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Experience Cloud
Attribution de tâches et d'événements à des partenaires

Attribution de tâches et d'événements à des partenaires

Si vous avez ajouté un calendrier à votre site Experience Cloud, vous pouvez lui ajouter des événements. Les utilisateurs partenaires qui disposent de l'autorisation Modifier les événements, peuvent créer et modifier leurs propres événements. En outre, avec les paramètres de sécurité au niveau du champ appropriés, les utilisateurs partenaires peuvent afficher et créer des activités associées à des pistes et à des opportunités.

Éditions requises

Autorisations utilisateur requises
Pour attribuer des événements à des utilisateurs partenaires : Modifier les événements

Les utilisateurs partenaires peuvent ajouter des tâches à des pistes ou des opportunités pour leur rappeler les tâches. Les administrateurs et les responsables de canaux peuvent consulter l'historique des activités d'une piste ou d'une opportunité particulière, ou utiliser des rapports pour suivre les activités attribuées à des utilisateurs partenaires. Un utilisateur partenaire peut uniquement ajouter des tâches pour ou afficher les calendriers partagés par :

  • D'autres utilisateurs partenaires attribués au même compte.
  • Le responsable de canaux de leur compte.
 
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Salesforce Help | Article