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Création d'un rapport depuis votre site avec le Générateur de rapport
La nouvelle page Générateur de rapport permet aux utilisateurs de créer, modifier et supprimer des rapports directement depuis leur site Experience Cloud.
Éditions requises
Pour pouvoir accéder au Générateur de rapport et à la page d'exécution den rapports, activez les rapports pour votre site. Vous pouvez accorder à des utilisateurs partenaires et clients les autorisations de création et de modification de rapports via leur profil ou des ensembles d'autorisations.
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer des ensembles d'autorisations ou activer des autorisations personnalisées dans les profils : | Gérer les profils et les ensembles d'autorisations |
| Pour attribuer un ensemble d'autorisations à un utilisateur : | Attribuer des ensembles d'autorisations |
Pour autoriser les utilisateurs externes à créer et à modifier des rapports, activez les autorisations Créer et personnaliser des rapport, Générateur de rapport et Modifier mes rapports via des profils personnalisés ou des ensembles d'autorisations. Si vous souhaitez que les utilisateurs externes exportent les données des rapports, accordez-leur l'autorisation « Exporter des rapports ».
| Autorisations utilisateur externe requises pour créer et modifier des rapports | |
|---|---|
| Pour créer, personnaliser et supprimer des rapports dans un dossier personnel : | Créer et personnaliser des rapports ET Générateur de rapport |
| Pour créer, personnaliser et supprimer leurs propres rapports dans un dossier partagé en privé avec un accès Visualiseur : | Modifier mes rapports ET Générateur de rapport |
| Pour exporter des données de rapport : | Exportation de rapports |
Le Générateur de rapport et la page d'exécution de rapports sont disponibles dans les modèles de site suivants :
- Portail de compte client
- Partner Central
- Service client
Les utilisateurs externes peuvent créer, modifier et supprimer des rapports directement dans leur site, depuis le Générateur de rapport.
- Sélectionnez l'onglet Rapports, puis cliquez sur Nouveau rapport.
- Dans le Générateur de rapport, créez et personnalisez votre rapport.
Après avoir activé les rapports pour votre communauté, le bouton Nouveau rapport et l'option d'affichage des rapports, en utilisant la page d'exécution de rapport, sont disponibles. Pour afficher le bouton Nouveau rapport, ajoutez la page Liste de rapports à votre communauté. Si le bouton n'est pas affiché une fois les rapports activés, republiez votre communauté.
Comme avec tous les rapports Salesforce, vous devez avoir accès au rapport pour pouvoir le visualiser, le modifier ou le supprimer.
