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Supervisar el desempeƱo con tarjetas de puntuaje de socio

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Supervisar el desempeƱo con tarjetas de puntuaje de socio

Los gestores de cuentas de canal pueden medir el desempeƱo de usuarios socios y establecer indicadores para sus programas de canal utilizando tarjetas de puntuaje de socio. Puede personalizar tarjetas de puntuaje de socio para mostrar cualquier resultado de resumen de reporte que su gestor de cuenta de canal o equipo ejecutivo desea ver. Agregue mĆŗltiples tarjetas de puntuaje para supervisar mĆ”s de una categorĆ­a. Las tarjetas de puntuaje de socio estĆ”n disponibles en soluciones Lightning Bolt.

Ediciones necesarias

Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para gestionar tarjetas de puntuaje:

Crear, Modificar y Eliminar en Cuentas

Y

Crear, Modificar y Eliminar en Reportes

Y

Crear, Modificar y Eliminar en Tarjetas de puntuaje
Para ver tarjetas de puntuaje:

Lectura en Cuentas

Y

Lectura en Reportes

Y

Lectura en Tarjetas de puntuaje
Para ver mƩtricas de tarjetas de puntuaje: Ejecutar reportes

Las tarjetas de puntuaje de socios solo estĆ”n disponibles con las licencias Comunidad de socios. Si no tiene acceso a las tarjetas de puntuaje, haga contacto con el Servicio de AtenciĆ³n al Cliente de Salesforce para activar la gestiĆ³n de tarjetas de puntuaje en su organizaciĆ³n.

Agregue la acciĆ³n ā€œVer tarjeta de puntuajeā€ al formato de su cuenta para mostrar la tarjeta de puntuaje directamente en la cuenta. Cada tarjeta de puntuaje muestra mediciones definidas por el administrador que monitorean el desempeƱo de los socios. Puede organizar las mediciones en categorĆ­as diferentes, como ventas, marketing y asistencia. Cuando selecciona la categorĆ­a a la que quiere que pertenezca cada mediciĆ³n, las mediciones se ordenan en fichas diferentes en su tarjeta de puntuaje. Las tarjetas de puntuaje se basan en los reportes de Salesforce.

  1. Vaya a Tarjetas de puntuaje y haga clic en Nuevo.
  2. En ConfiguraciĆ³n, ingrese MediciĆ³n de tarjeta de puntuaje y seleccione Campos, para ingresar categorĆ­as que necesita y no estĆ”n aĆŗn incluidas.
  3. Vuelva a su tarjeta de puntuaje y agrƩguele mediciones. Asigne mƩtricas a categorƭas si desea agruparlas por KPI.
  4. Asocie su tarjeta de puntuaje con un programa, nivel o cuenta de socio. Tras asociar su tarjeta de puntuaje a un programa, un nivel o una cuenta de socio, podrĆ” ver la tarjeta de puntuaje de dicha cuenta. Si organizĆ³ las distintas tarjetas de puntuaje en fichas, podrĆ” hacer clic en la ficha para ver las mĆ©tricas de tarjetas de puntuaje asociadas a dicha categorĆ­a.
Ejemplo
Ejemplo Tarjeta de puntuaje para ventas
Tarjeta de puntuaje de socio
Nota
Nota Las mediciones se extraen de reportes de resumen. Debe disponer de acceso a los reportes que desea asociar con tarjetas de puntuaje. Las asociaciones de tarjetas de puntuaje se eliminan de forma permanente cuando se desactiva una cuenta.

Consulte Configurar reportes para la tarjeta de puntuaje de socio para obtener mĆ”s informaciĆ³n acerca de la configuraciĆ³n de mĆ©tricas para tarjetas de puntuaje.

Consulte tambiƩn:

 
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