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            Monitoraggio delle prestazioni con lo scorecard partner

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            Monitoraggio delle prestazioni con lo scorecard partner

            I responsabili account di canale possono misurare le prestazioni degli utenti partner e stabilire dei benchmark per i programmi di canale mediante gli scorecard partner. Gli scorecard partner si possono personalizzare per visualizzare tutti i risultati di riepilogo dei rapporti desiderati dal responsabile account di canale o dal team dei responsabili. Aggiungere più scorecard per monitorare più di una categoria. Gli scorecard partner sono disponibili nelle Soluzioni Lightning Bolt.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
            Autorizzazioni utente richieste
            Per gestire le scorecard:

            Crea, Modifica ed Elimina per gli account

            E

            Crea, Modifica ed Elimina per i rapporti

            E

            Crea, Modifica ed Elimina per le scorecard
            Per visualizzare le scorecard:

            Lettura per gli account

            E

            Lettura per i rapporti

            E

            Lettura per le scorecard
            Per visualizzare le metriche delle scorecard: Esegui rapporti

            Gli scorecard partner sono disponibili solo con licenze Partner Community. Se non si ha accesso alle scorecard, contattare l'Assistenza clienti di Salesforce per abilitare la gestione delle scorecard per la propria organizzazione.

            Aggiungere l'azione "Visualizza scorecard" al layout account per visualizzare lo scorecard direttamente nell'account. Ogni scorecard mostra una serie di metriche definite dall'amministratore per il monitoraggio delle prestazioni del partner. Le metriche si possono suddividere in varie categorie, ad esempio vendite, marketing e assistenza. Quando si selezionano le categorie a cui assegnare le singole metriche, le metriche vengono ordinate in schede diverse dello scorecard. Gli scorecard sono basati sui rapporti Salesforce.

            1. Accedere a Scorecard e fare clic su Nuovo.
            2. Da Imposta, immettere Metrica scorecard e selezionare Campi per immettere le categorie desiderate non ancora presenti.
            3. Tornare allo scorecard e aggiungervi le metriche. Assegnare le metriche alle categorie se si desidera raggrupparle per indicatori di prestazioni chiave.
            4. Associare lo scorecard a un programma, a un livello o a un account partner. Una volta associata a un programma, livello o account partner, la scorecard può essere visualizzata da tale account. Se varie scorecard sono state organizzate in schede, è possibile fare clic sulla scheda per vedere le metriche della scorecard associate a tale categoria.
            Esempio
            Esempio scorecard partner per le vendite
            Scorecard partner
            Nota
            Nota le metriche sono ricavate da rapporti di riepilogo. È necessario poter accedere ai rapporti da associare agli scorecard. Le associazioni agli scorecard vengono eliminate definitivamente quando si disabilita un account.

            Vedere Configurazione dei rapporti per lo scorecard partner per altre informazioni sull'impostazione delle metriche per gli scorecard.

            Vedere anche:

             
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            Salesforce Help | Article