Loading
Experience Cloud
Sommario
Filtra per (0)Aggiungi
Seleziona filtri

          Nessun risultato
          Nessun risultato
          Ecco alcuni suggerimenti per la ricerca

          Controlla l'ortografia delle parole chiave.
          Usa termini di ricerca più generici.
          Seleziona meno filtri per ampliare la tua ricerca.

            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Cerca in tutta la Guida di Salesforce
            Visualizzazione elenco ottimizzata

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Experience Cloud

            Visualizzazione elenco ottimizzata

            I partner possono assegnare la priorità alle vendite in modo migliore se possono visualizzare le metriche della frequenza delle attività per i propri referenti, lead e opportunità e ottenere approfondimenti sullo stato delle trattative. Utilizzare il componente Visualizzazione elenco ottimizzata per concedere ai partner l'accesso alla Visualizzazione Intelligence dei referenti, alla Visualizzazione Intelligence dei lead e all'Ispezione delle opportunità in corso di realizzazione dai siti Experience Cloud.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile per i partner nei siti Aura Experience Cloud, accessibile tramite Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition con Sales Cloud o Service Cloud. Per ogni utente partner è necessaria una licenza aggiuntiva PRM.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per personalizzare un sito Experience Cloud:

            Essere membri del sito E Crea e imposta esperienze

            O

            Essere membri del sito E Visualizza impostazione e configurazione E essere amministratore, publisher o generatore di esperienze in quel sito

            Per consentire ai partner di accedere a queste funzioni, è necessario anche soddisfare i requisiti di impostazione di base di Intelligence dei referenti, Intelligence dei lead e Ispezione delle opportunità in corso di realizzazione. I requisiti includono l'assegnazione degli insiemi di autorizzazioni corrispondenti. Verificare quindi quali passaggi devono essere eseguiti in base alla data di creazione del sito, alle funzioni che si desidera abilitare e al modello di Experience Cloud in uso. Non tutte le fasi sono obbligatorie per tutti i modelli.

            1. Se la funzione che si desidera abilitare non è preconfigurata nel modello di Experience Cloud, creare una pagina per la funzione.
              Si consiglia di creare una pagina separata per ogni funzione della visualizzazione elenco ottimizzata (Visualizzazione Intelligence dei referenti, Visualizzazione Intelligence dei lead, Ispezione opportunità in corso di realizzazione). È possibile visualizzare una sola funzione per ogni componente e il componente Visualizzazione elenco ottimizzata viene visualizzato a schermo intero.
              1. Creare una pagina standard con un layout flessibile.
              2. Dal menu Componente, trascinare il componente Visualizzazione elenco ottimizzata nella pagina e selezionarlo.
              3. Nell'Editor delle proprietà, configurare le proprietà per il componente
                Proprietà Dettagli
                Oggetto Selezionare l'oggetto che corrisponde alla funzione che si desidera aggiungere a questa pagina (referenti, lead o opportunità)
            2. Se la navigazione per la funzione da abilitare non è preconfigurata nel modello di Experience Cloud, aggiungere la pagina Visualizzazione elenco ottimizzata al menu di navigazione del sito. Dal menu Impostazioni, fare clic su Navigazione e modificare il menu di navigazione in cui si desidera che i partner individuino la pagina.
            3. Ripetere i passaggi 1 e 2 per ogni funzione Visualizzazione elenco ottimizzata (Visualizzazione Intelligence dei referenti, Visualizzazione Intelligence dei lead, Ispezione opportunità in corso di realizzazione) per cui si desidera aggiungere una pagina.
            4. Pubblicare le modifiche nel sito.
            Esempio
            Esempio

            Componente Visualizzazione elenco ottimizzata per Ispezione opportunità in corso di realizzazione:

            Visualizzazione di Ispezione opportunità in corso di realizzazione di un partner, che mostra le metriche delle attività per un'opportunità, compresi il punteggio elevato, i giorni di chiusura e le attività imminenti e recenti.

            Vedere anche:

             
            Caricamento
            Salesforce Help | Article