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            Configurar requisitos técnicos previos para la personalización

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            Configurar requisitos técnicos previos para la personalización

            Prepare el entorno garantizando que sus perfiles de datos y plantillas de solicitudes están listos para el motor de personalización. Esta configuración permite al agente hacer referencia a detalles de clientes específicos en saludos y sugerencias.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition por un costo adicional. Para comprar, haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce.
            Disponible en: Sitios de Aura Experience Cloud que utilizan Build Your Own Template
            Disponible en: Sitios de LWR Experience Cloud que utilizan Build Your Own Template
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear gráficos de datos
            • Perfil de administrador del sistema
            • Conjunto de permisos de Administrador de Data Cloud
            Para crear plantillas de solicitudes
            • Conjunto de permisos Gestor de plantillas de solicitud
            • Ejecutar plantillas de solicitudes
            • Plantillas de solicitudes Einstein PSL

            Antes de configurar el agente, debe completar estos pasos en Data Cloud: Una vez que su Gráfico de datos está construido y el estado es Listo, cree las plantillas de solicitud que definen la lógica conversacional de su agente.

            • Construya el gráfico de datos de perfil: Cree un gráfico de datos de perfil utilizando Particular unificado como el DMO principal. Incluya nodos secundarios relacionados como Caso, Carrito u Pedido para proporcionar al agente una vista de relación del visitante. Consulte Gráfico de datos de perfil.

            Una vez que su Gráfico de datos está construido y el estado es Listo, cree las plantillas de solicitud que definen la lógica conversacional de su agente.

            1. En Configuración, ingrese Generador de solicitudes en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Generador de solicitudes.
            2. Seleccione Nueva plantilla de solicitud.
            3. Seleccione Saludo personalizado como el tipo de plantilla.
            4. Haga clic en + Insertar recurso para abrir el selector de recursos y agregar campos dinámicos desde su Gráfico de datos.
            5. En el editor de solicitudes, utilice el Selector de recursos para hacer referencia a los Objetos de modelo de datos (DMO) desde su Gráfico de datos.
            6. Seleccione Guardar en la esquina superior derecha.
            7. Seleccione Activar.
            Nota
            Nota Solo las plantillas activadas son visibles al configurar Agentforce Orchestrator.
             
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