設定個人化的技術先決條件
透過確保資料設定檔和提示範本已準備好供個人化引擎使用,以準備環境。此設定可讓工作人員在問候與建議中參照特定客戶詳細資料。
必要版本
| 提供版本：Enterprise 和 Unlimited Edition 的 Lightning Experience 需額外付費。若要購買,請連絡您的 Salesforce 帳戶主管。 |
| 提供版本：使用 Build Your Own 範本的 Aura Experience Cloud 網站 |
| 提供版本：使用 Build Your Own 範本的 LWR Experience Cloud 網站 |
| 所需的使用者權限 | |
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| 若要建立 DataGraph |
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| 若要建立提示範本 |
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設定工作人員之前,您必須先在 Data Cloud 中完成以下步驟:建立「資料圖表」且狀態為「就緒」後,請建立定義工作人員對話邏輯的提示範本。
- Data Cloud 與身分解析:您必須佈建 Data Cloud 並安裝 Sales Cloud 資料套件,才能取用 CRM 資料。設定「個人 DMO」的「身分解析」規則集 ,將多個來源記錄摺疊為單一「統一個人」。請參閱 設定並開啟 Data 360。
- 建立設定檔資料圖表:使用「統一個人」作為主要 DMO 建立設定檔資料圖表。包含相關子系節點,例如「個案」、「手推車」或「訂單」,為工作人員提供訪客的關聯性檢視。請參閱「設定檔資料圖表」。
建立「資料圖表」且狀態為「就緒」後,請建立定義工作人員對話邏輯的提示範本。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入提示詞產生器,然後選取「提示詞產生器」。
- 選取「新增提示範本」。
- 選取「個人化問候」作為範本類型。
- 按一下 + 插入資源以開啟資源選擇器,並新增「資料圖形」中的動態欄位。
- 在提示編輯器中,使用「資源選擇器」參照「資料圖表」中的「資料模型物件」(DMO)。
- 在右上角選取「儲存 」。
- 選取「啟用」。
備註 設定 Agentforce Orchestrator 時,只會看見已啟用的範本。
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