Bereitstellen von Finanzdiensten für einen engen Kundenkontakt

Beginnen Sie mit den Grundlagen der Kundenbuchverwaltung für ein stärkeres Engagement und profitablere Kundenbeziehungen.

Hinweis Nutzungseinschränkungen, die für dieses Produkt gelten, finden Sie in diesem Dokument.

Aktivieren Sie vor dem Installieren des Finanzdienste-Pakets die Option Zulassen, dass Benutzer einen Kontakt zu mehreren Accounts zuordnen.

• Wichtige Begriffe
  Im Bereich der Finanzdienste können bestimmte Begriffe mehrere Bedeutungen haben. Es ist besonders wichtig, klarzustellen, was gemeint ist, wenn wir in unserer Anwendung Begriffe wie Account oder Klient bzw. Kunde verwenden.
• Verwenden der Startseite für die Tagesplanung
  Über die Startseite, die ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, erhalten Sie direkten Zugriff auf die wichtigsten Einträge Ihrer To-do-Liste. Wie lauten Ihre Prioritäten für den heutigen Tag? Was muss als Nächstes erledigt werden? Was steht noch aus?
• Filtern von Kunden- und Haushaltslisten
  Zeigen Sie gefilterte Listen von Personen und Haushalten an, die auf ähnlichen Interessen oder finanziellen Eigenschaften basieren, um im Handumdrehen zu ihren Profilen zu gelangen.
• Anzeigen von Kunden- und Haushaltsprofilen
  Profile geben Ihnen einen umfassenden Überblick über die finanzielle Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eines Kunden oder Haushalts. In einer einzelnen Ansicht können Sie Finanz-Accounts überwachen, persönliche Beziehungen und Haushaltsbeziehungen visualisieren, Ziele verwalten und Aktivitätsverläufe anzeigen.
• Überwachen des Portfolios mithilfe von Dashboards
  Mit Dashboards können Sie Ihr Engagement bei Kunden und potenzielle neue Geschäftsmöglichkeiten auf einen Blick anzeigen.
• Abrufen von Financial Services Cloud-Daten mit Berichten
  Berichte stellen Ihnen detaillierte Informationen zu Kunden und Opportunities bereit, die Ihr Geschäft voranbringen.
• Welche Kundendaten werden mir angezeigt?
  Das Sicherheits- und Freigabemodell von Salesforce gewährleistet Sicherheit und die richtigen Zugriffsebenen für Kundendaten. Fragen Sie Ihren Salesforce-Administrator nach den Details zur Datensichtbarkeit für Ihre Teams.