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Bereitstellen von Finanzdiensten für einen engen Kundenkontakt
Bereitstellen von Finanzdiensten für einen engen Kundenkontakt

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Bereitstellen von Finanzdiensten für einen engen Kundenkontakt

Die Financial Services Cloud ist eine Front-Office-Lösung im neuen Design. Hier erhalten Sie eine bereinigte und aggregierte Ansicht der wichtigsten handlungsrelevanten Kundeninformationen, ohne sich im Laufe des Tages bei vielen unterschiedlichen Systemen anmelden zu müssen. Beschleunigen Sie Ihre Produktivität mit Technologien und digitalen Workflows, mit deren Hilfe Sie die Zeit reduzieren, die Sie mit routinemäßigen Verwaltungsaufgaben verbringen müssen. Stattdessen können Sie sich stärker auf die Bereitstellung eines personalisierten proaktiven Service entsprechend den Erwartungen Ihrer Kunden konzentrieren.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition

Beginnen Sie mit den Grundlagen der Kundenbuchverwaltung für ein stärkeres Engagement und profitablere Kundenbeziehungen.

Hinweis
Hinweis Nutzungseinschränkungen, die für dieses Produkt gelten, finden Sie in diesem Dokument.

Aktivieren Sie vor dem Installieren des Finanzdienste-Pakets die Option Zulassen, dass Benutzer einen Kontakt zu mehreren Accounts zuordnen.

  • Wichtige Begriffe
    Im Bereich der Finanzdienste können bestimmte Begriffe mehrere Bedeutungen haben. Es ist besonders wichtig, klarzustellen, was gemeint ist, wenn wir in unserer Anwendung Begriffe wie Account oder Klient bzw. Kunde verwenden.
  • Verwenden der Startseite für die Tagesplanung
    Über die Startseite, die ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, erhalten Sie direkten Zugriff auf die wichtigsten Einträge Ihrer To-do-Liste. Wie lauten Ihre Prioritäten für den heutigen Tag? Was muss als Nächstes erledigt werden? Was steht noch aus?
  • Filtern von Kunden- und Haushaltslisten
    Zeigen Sie gefilterte Listen von Personen und Haushalten an, die auf ähnlichen Interessen oder finanziellen Eigenschaften basieren, um im Handumdrehen zu ihren Profilen zu gelangen.
  • Anzeigen von Kunden- und Haushaltsprofilen
    Profile geben Ihnen einen umfassenden Überblick über die finanzielle Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eines Kunden oder Haushalts. In einer einzelnen Ansicht können Sie Finanz-Accounts überwachen, persönliche Beziehungen und Haushaltsbeziehungen visualisieren, Ziele verwalten und Aktivitätsverläufe anzeigen.
  • Überwachen des Portfolios mithilfe von Dashboards
    Mit Dashboards können Sie Ihr Engagement bei Kunden und potenzielle neue Geschäftsmöglichkeiten auf einen Blick anzeigen.
  • Abrufen von Financial Services Cloud-Daten mit Berichten
    Berichte stellen Ihnen detaillierte Informationen zu Kunden und Opportunities bereit, die Ihr Geschäft voranbringen.
  • Welche Kundendaten werden mir angezeigt?
    Das Sicherheits- und Freigabemodell von Salesforce gewährleistet Sicherheit und die richtigen Zugriffsebenen für Kundendaten. Fragen Sie Ihren Salesforce-Administrator nach den Details zur Datensichtbarkeit für Ihre Teams.

Siehe auch:

 
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