Proporcionar servicios financieros para relaciones centradas en el cliente

Comience por los conceptos básicos de la gestión de la cartera de su cliente para una mayor implicación y relaciones con el cliente más provechosas.

Nota Para obtener información sobre las restricciones de uso que se aplican a este producto, consulte este documento.

Antes de instalar el paquete Financial Services, active Permitir a los usuarios relacionar un contacto con múltiples cuentas.

• Términos clave
  Algunos términos pueden tener múltiples significados en un contexto de servicios financieros. Es importante aclarar lo que queremos decir cuando encuentra términos como cuenta o cliente en nuestra aplicación.
• Utilizar la página de inicio para hacerse cargo de su día
  La página de inicio está adaptada a sus necesidades y le proporciona acceso instantáneo a los elementos más apremiantes de su lista de tareas. ¿Cuáles son sus prioridades hoy? ¿Y después? ¿Qué está pendiente?
• Filtrar listas de cliente y hogar
  Visualice listas filtradas de personas y hogares basándose en intereses o características financieras similares para navegar rápidamente a sus perfiles.
• Perfiles de cliente y domésticos
  Un perfil proporciona una imagen completa del pasado, presente y futuro de un hogar o un cliente. En una sola vista, puede supervisar cuentas financieras, visualizar relaciones personales y domésticas, gestionar objetivos y revisar el historial de actividad.
• Supervisar su cartera comercial con paneles
  Los paneles le ayudan a ver de un vistazo su implicación con clientes y potenciales para aportar más negocio.
• Obtener datos de Financial Services Cloud con informes
  Los informes le proporcionan información detallada sobre los clientes y oportunidades para aportar más negocio.
• ¿Qué datos de clientes puedo ver?
  El modelo de colaboración y seguridad de Salesforce garantiza la flexibilidad y los niveles de acceso apropiados a los datos del cliente. Solicite a su administrador de Salesforce detalles sobre cómo se define la visibilidad de los datos para sus equipos.