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            Offre de services financiers pour les relations client à haute valeur ajoutée

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            3. Guide de l'utilisateur de Financial Services Cloud

            Offre de services financiers pour les relations client à haute valeur ajoutée

            Financial Services Cloud est un front-office réinventé. Accédez à une vue rationalisée qui regroupe les informations les plus pertinentes et utiles sur vos clients, sans vous connecter à des dizaines de systèmes pendant la journée. Accélérez votre productivité grâce à une technologie et à des workflows numériques qui réduisent la charge de travail des tâches routinières et administratives. Orientez plutôt vos initiatives vers l'offre d'un service proactif et hautement personnalisé que vos clients attendent.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

            Commencez avec les bases de la gestion de votre portefeuille clients pour approfondir les interactions et établir des relations plus rentables avec les clients.

            Remarque
            Remarque Pour connaître les restrictions d'utilisation qui s'appliquent à ce produit, consultez ce document.

            Avant d'installer le package Financial Services, activez Autoriser les utilisateurs à associer un contact à plusieurs comptes.

            • Termes clés
              Certains termes ont plusieurs significations dans le contexte des services financiers. Il est important de préciser certains termes utilisés dans notre application, notamment compte ou client.
            • Utilisation de la page d'accueil pour contrôler votre journée
              La page d'accueil est adaptée à vos besoins et permet d'accéder instantanément aux éléments les plus urgents de votre liste de tâches. Quelles sont vos priorités du jour ? Quelles sont les autres tâches ? Quels sont les éléments en attente ?
            • Filtrage des listes de clients et de foyers
              Affichez des listes filtrées de personnes et de foyers en fonction d'intérêts ou de caractéristiques financières similaires pour accéder rapidement à leur profil.
            • Affichage des profils de client et de foyer
              Un profil offre une vue complète des données financières passées, présentes et futures d'un client ou d'un foyer. Dans une vue unique, vous pouvez surveiller les comptes financiers, visualiser les relations personnelles et du foyer, gérer les objectifs et examiner l'historique des activités.
            • Suivi de votre portefeuille d'affaires avec des tableaux de bord
              Les tableaux de bord offrent une vue instantanée de votre engagement avec des clients et le potentiel de croissance de votre portefeuille de clients.
            • Obtention de données Financial Services Cloud avec des rapports
              Les rapports présentent des informations détaillées sur les clients et les opportunités de nouvelles affaires.
            • Quelles données clients puis-je afficher ?
              Le modèle de sécurité et de partage de Salesforce offre la flexibilité et les niveaux d'accès appropriés aux données des clients. Pour plus d'informations sur la définition de la visibilité des données pour vos équipes, contactez votre administrateur Salesforce.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article