고감도 클라이언트 관계용 Financial Services 제공

더 적극적인 참여와 수익성이 더 높은 클라이언트 관계를 위해 기본 사항인 클라이언트 예약 관리부터 시작해보십시오.

노트 이 제품에 적용되는 사용 제한은 이 문서를 참조하십시오.

Financial Services 패키지를 설치하기 전에 사용자가 하나의 연락처를 여러 계정에 연결하도록 허용을 활성화합니다.

• 주요 용어
  특정 용어가 금융 서비스 컨텍스트에서 여러 의미로 사용될 수 있습니다. 앱에 계정 또는 클라이언트 등 용어가 나타나면 무엇을 의미하는지 명확히 알고 있어야 합니다.
• 홈 페이지를 사용하여 일과 관리
  요구에 맞춤화된 홈페이지에서 할 일 목록에 있는 가장 긴급한 항목에 즉시 액세스할 수 있습니다. 오늘의 우선 순위는 무엇입니까? 다음으로 해야 할 일은 무엇입니까? 보류 중인 일은 무엇입니까?
• 클라이언트 및 가구 목록 필터링
  유사한 관심사 또는 금융 특성을 기반으로 사람 및 가구의 필터링된 목록을 보고 프로필을 빠르게 탐색합니다.
• 클라이언트 및 가구 프로필 보기
  프로필에 클라이언트 또는 가구에 대한 과거, 현재 및 미래의 다양하고 전체적인 재무 상태가 제공됩니다. 하나의 보기에서 금융 계정을 모니터링하고 개인 및 가구 관계를 시각화하거나 목표를 관리하고 활동 내역을 검토할 수 있습니다.
• 대시보드를 이용해 비즈니스 예약 모니터링
  대시보드에서 클라이언트 및 잠재 고객과의 약속을 한 눈에 파악하여 더 많은 비즈니스를 수행할 수 있습니다.
• 보고서를 통해 Financial Services Cloud 데이터 가져오기
  보고서에서 클라이언트 및 기회의 세부 정보를 파악하여 더 많은 비즈니스를 수행할 수 있습니다.
• 어떤 클라이언트 데이터를 볼 수 있습니까?
  Salesforce 보안 및 공유 모델을 사용하면 클라이언트 데이터에 유연하고 적절한 수준으로 액세스할 수 있습니다. 팀에 데이터 가시성이 정의되는 방법에 대한 세부 사항은 Salesforce 관리자에게 문의하십시오.