Leverera finanstjänster för personliga klientrelationer

Kom igång med grunderna för att hantera din klientlista för djupare engagemang och mer lönsamma klientrelationer.

Anteckning För de användningsbegränsningar som gäller för denna produkt, se detta dokument.

Innan du installerar paketet Financial Services, aktivera Låt användare relatera en kontakt till flera konton.

• Nyckeltermer
  När det gäller finanstjänster kan vissa termer betyda flera olika saker . Det är viktigt att klargöra vad vi menar när du stöter på termer som konto eller klient i vår app.
• Använd startsidan för att ta kommando över din dag
  Startsidan är skräddarsydd efter dina behov och ger dig direkt åtkomst till de viktigaste objekten i din att-göra-lista. Vilka är dina prioriteringar idag? Vad händer härnäst? Vad väntar?
• Filtrera listor över klienter eller hushåll
  Se filtrerade listor över klienter och hushåll, baserat på liknande intressen eller finansiella egenskaper, för att snabbt komma till deras profiler.
• Se klient- och hushållsprofiler
  En profil ger dig en helhetsbild av en klient eller ett hushålls finansiella förflutna, nuläge och framtid. I en och samma vy kan du bevaka finanskonton, visualisera personliga relationer och hushållsrelationer, hantera mål och granska aktivitetshistorik.
• Bevaka ditt verksamhetsregister med instrumentpaneler
  Med instrumentpaneler ser du med ett enda ögonkast ditt engagemang med befintliga klienter och potential att få in fler i verksamheten.
• Få Financial Services Cloud-data med rapporter
  Rapporter ger dig detaljerad information om klienter och möjligheter att få in fler affärer.
• Vilka klientdata kan jag se?
  Salesforces säkerhet och delningsmodell säkerställer flexibilitet och lämpliga åtkomstnivåer för klientdata. Be din Salesforce-administratör om information om hur datasynlighet har definierats för dina team.