Gestion de votre objet Fait de prévisions pour Prévisions de compte avancées

Un objet Fait de prévision stocke les valeurs de prévision générées, telles que le chiffre d'affaires et la quantité de prévisions. Chaque enregistrement de fait de prévision représente un ensemble de valeurs de prévision pour une combinaison de dimensions et un ensemble de prévisions. Les champs d'un objet Fait de prévision représentent des dimensions, par exemple compte et produit, et des mesures, par exemple quantité d'opportunités et chiffre d'affaires prévisionnel. Les enregistrements d'un objet Fait de prévisions sont mis à jour en fonction des configurations d'ensemble de prévisions chaque fois que les calculs de données de prévisions sont effectués. Les Prévisions de compte avancées comprennent un objet Fait de prévisions prédéfini appelé Fait de prévisions de compte avancées. Pour répondre à vos besoins métiers, vous pouvez ajouter des champs à l'objet Fait de prévisions de compte avancées ou créer un objet Fait de prévisions personnalisé.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Autorisations utilisateur requises
Pour modifier les paramètres de prévision :	Personnaliser l'application

L'objet Fait de prévisions de compte avancées inclut des champs qui représentent des dimensions et des mesures. L'objet inclut les champs suivants pour les dimensions.

• Produit
• Période
• Compte

L'objet inclut les champs suivants pour les mesures.

• Quantité de l'opportunité
• Chiffre d'affaires de l'opportunité
• Quantité de la commande
• Chiffre d'affaires de la commande
• Quantité de la commande de l'année précédente
• Chiffre d'affaires de la commande de l'année précédente
• Quantité du contrat de vente
• Chiffre d'affaires du contrat de vente
• Quantité prévue
• Chiffre d'affaires prévu

Personnalisation de l'objet Fait de prévisions de compte avancées

Gagnez du temps et économisez des efforts en configurant des prévisions en étendant l'objet Fait de prévisions de compte avancées prédéfini. Définissez de nouvelles dimensions et mesures en créant des champs dans l'objet Fait de prévisions de compte avancées.

1. Ajoutez un champ à l'objet Fait de prévisions de compte avancées pour représenter une dimension.
   1. Dans les paramètres de gestion d'objet de Fait de prévisions de compte avancées, accédez à Champs et relations.
   2. Sélectionnez le type de données Relations de référence, puis cliquez sur Suivant.
   3. Dans Associé à, sélectionnez l'objet qui sert de contexte aux prévisions.
   4. Pour Étiquette du champ, Nom du champ et Nom de la relation enfant, utilisez les valeurs automatiquement remplies ou modifiez-les si nécessaire.
   5. Cliquez sur Suivant.
   6. Définissez les paramètres de sécurité au niveau du champ pour chaque profil, puis cliquez sur Suivant.
   7. Sélectionnez les présentations de page dans lesquelles vous souhaitez inclure ce champ.
   8. Spécifiez les détails de la liste associée, puis enregistrez vos modifications.
2. Ajoutez un champ à l'objet Fait de prévisions de compte avancées pour représenter une mesure.
   1. Dans les paramètres de gestion d'objet de Fait de prévisions de compte avancées, accédez à Champs et relations.
   2. Cliquez sur Nouveau.
   3. Sélectionnez le type de données Numérique, Devise ou Formule, puis cliquez sur Suivant.
   4. Spécifiez les détails du champ, notamment son nom et sa description, puis cliquez sur Suivant.
   5. Définissez les paramètres de sécurité au niveau du champ pour chaque profil, puis cliquez sur Suivant.
   6. Sélectionnez les présentations de page dans lesquelles vous souhaitez inclure le champ, puis enregistrez vos modifications.

Exemple

Une entreprise manufacturière utilise le fait de prévisions de compte avancées comme objet de fait de prévisions pour stocker ses données de prévisions. L'équipe commerciale de l'entreprise souhaite suivre les prévisions avec la catégorie de produits en tant que dimension et le pourcentage de marge brute prévu en tant que mesure. L'administrateur Salesforce crée deux champs dans l'objet Fait de prévisions de compte avancées.

• Un champ de référence à l'objet Catégorie appelé Catégorie de produits
• Un champ de type formule appelé Pourcentage de marge brute prévue

Création d'un objet Fait de prévisions personnalisé

Répondez à vos exigences de prévisions uniques et apportez de la flexibilité à votre modèle de prévision en créant un objet Fait de prévisions personnalisé. Créez des objets qui se concentrent sur des segments particuliers de votre activité, par exemple différentes gammes de produits, régions ou types de client. Ajoutez des champs à l'objet Fait de prévisions personnalisé pour représenter les dimensions et les mesures des prévisions.

1. Créez un objet Fait de prévisions personnalisé.
   1. Dans Configuration, ouvrez le Gestionnaire d'objet.
   2. Cliquez sur Créer | Objet personnalisé.
   3. Saisissez une étiquette, un nom d'objet et d'autres détails.
      Consultez Champs requis pour créer des objets personnalisés.
   4. Enregistrez vos modifications.
2. Ajoutez un champ de référence à l'objet qui sert de contexte aux prévisions dans l'objet Fait de prévisions personnalisé.
   Par exemple, pour créer des prévisions pour des comptes, créez une référence à l'objet Compte.
   1. Dans les paramètres de gestion de l'objet Fait de prévisions personnalisé, accédez à Champs et relations.
   2. Cliquez sur Nouveau.
   3. Sélectionnez le type de données Relations de référence, puis cliquez sur Suivant.
   4. Dans Associé à, sélectionnez l'objet qui sert de contexte aux prévisions.
   5. Pour Étiquette du champ, Nom du champ et Nom de la relation enfant, utilisez les valeurs automatiquement remplies ou modifiez-les si nécessaire.
   6. Cliquez sur Suivant.
   7. Définissez les paramètres de sécurité au niveau du champ pour chaque profil, puis cliquez sur Suivant.
   8. Sélectionnez les présentations de page dans lesquelles vous souhaitez inclure ce champ.
   9. Spécifiez les détails de la liste associée, puis enregistrez vos modifications.
3. Ajoutez un champ de référence à l'objet Période dans l'objet Fait de prévisions personnalisé.
   1. Dans les paramètres de gestion de l'objet Fait de prévisions personnalisé, accédez à Champs et relations.
   2. Cliquez sur Nouveau.
   3. Sélectionnez le type de données Texte, puis cliquez sur Suivant.
   4. Dans Étiquette du champ, saisissez Période.
      Le Nom du champ est automatiquement rempli.
   5. Dans Longueur, saisissez 18.
   6. Sélectionnez Obligatoire, puis spécifiez d'autres détails si nécessaire.
   7. Cliquez sur Suivant.
   8. Définissez les paramètres de sécurité au niveau du champ pour chaque profil, puis cliquez sur Suivant.
   9. Sélectionnez les présentations de page dans lesquelles vous souhaitez inclure ce champ, puis enregistrez vos modifications.
4. Ajoutez un champ à l'objet Fait de prévisions personnalisé pour représenter une dimension.
   1. Dans les paramètres de gestion de l'objet Fait de prévisions personnalisé, accédez à Champs et relations.
   2. Sélectionnez le type de données Relations de référence, puis cliquez sur Suivant.
   3. Dans Associé à, sélectionnez l'objet qui sert de contexte aux prévisions.
   4. Pour Étiquette du champ, Nom du champ et Nom de la relation enfant, utilisez les valeurs automatiquement remplies ou modifiez-les si nécessaire.
   5. Cliquez sur Suivant.
   6. Définissez les paramètres de sécurité au niveau du champ pour chaque profil, puis cliquez sur Suivant.
   7. Sélectionnez les présentations de page dans lesquelles vous souhaitez inclure ce champ.
   8. Spécifiez les détails de la liste associée, puis enregistrez vos modifications.
   9. De la même façon, ajoutez d'autres dimensions.
5. Ajoutez un champ à l'objet Fait de prévisions personnalisé pour représenter une mesure.
   1. Dans les paramètres de gestion de l'objet Fait de prévisions personnalisé, accédez à Champs et relations.
   2. Cliquez sur Nouveau.
   3. Sélectionnez le type de données Numérique, Devise ou Formule, puis cliquez sur Suivant.
   4. Spécifiez les détails du champ, notamment son nom et sa description, puis cliquez sur Suivant.
   5. Définissez les paramètres de sécurité au niveau du champ pour chaque profil, puis cliquez sur Suivant.
   6. Sélectionnez les présentations de page dans lesquelles vous souhaitez inclure le champ, puis enregistrez vos modifications.
   7. De la même façon, ajoutez d'autres mesures.