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Manufacturing Cloud
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            Migrar de previsões da conta para previsões avançadas da conta

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            1. Ajuda do Salesforce
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            3. Manufacturing Cloud

            Migrar de previsões da conta para previsões avançadas da conta

            Você pode usar Previsões avançadas da conta para gerar previsões com base em oportunidades, pedidos, contratos de vendas, pedidos históricos e qualquer outra medida personalizada, considerando todos os aspectos dos negócios do Salesforce e além. Se você é um cliente que usa Previsões da conta, siga estas etapas para migrar para Previsões avançadas da conta.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions
            1. Desabilite a versão mais antiga de Previsões da conta.
              Nota
              Nota Habilitar Previsões de conta e Previsões avançadas de conta em sua organização pode causar interrupção dos dados ou erros imprevistos.
            2. Habilite Previsões avançadas da conta e Pipelines de dados em Configuração.
            3. Atribua conjuntos de permissões a usuários de acordo com suas necessidades de negócios.
            4. Defina a segurança em nível de campo e crie regras de compartilhamento para os registros de objeto do parceiro e fato.
            5. Atualize a definição do conjunto de previsões pronto para uso para incluir os grupos de períodos e a duração da exibição conforme sua necessidade comercial.
            6. Use uma destas opções para modificar as definições de mecanismo de processamento de dados pronto para uso para gerar previsões:
              • Use o conjunto de previsões pronto para uso.
              • Modifique as definições do mecanismo de processamento de dados pronto para uso para incluir o objeto Previsão do período do produto da conta como uma origem de dados. Como alternativa, você pode modificar o objeto Fato de previsão avançada de conta pronto para uso para incluir as métricas personalizadas do objeto Previsão do período do produto da conta.
            7. Você também pode carregar dados para os objetos Parceiro do conjunto de previsões avançadas de conta e Fato de previsão avançada de conta usando o Data Loader.
              Para obter mais informações, consulte Sobre o Data Loader .
             
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            Salesforce Help | Article