Personnalisation du modèle Générer des prévisions de compte

Clonez et personnalisez les modèles du Moteur de traitement des données prédéfinis disponibles avec les Prévisions de compte avancées pour générer, calculer, reconduire et régénérer des prévisions avec les nouvelles mesures de chiffre d'affaires. Les définitions clonées doivent être activées après avoir apporté les modifications requises, et les définitions sont sélectionnées pour être utilisées dans l’ensemble de prévisions. Vous pouvez exécuter périodiquement des définitions à l'aide de flux planifiés pour tous les comptes ou une sélection de comptes.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

Remarque Dans cet exemple, nous montrons comment personnaliser le modèle Générer des prévisions de compte afin d'analyser les coûts et les marges bénéficiaires dans une prévision. Vous devez répéter les mêmes étapes afin de personnaliser les autres modèles du Moteur de traitement des données pour les processus de recalcul, de reconduite et de régénération.

1. Modification des nœuds de planification de produit de contrat de vente
   Pour vérifier que le coût fixe et le coût variable de tous les produits sont inclus dans les calculs du Moteur de traitement des données, mettez à jour tous les nœuds provenant de la Planification de produit de contrat de vente.
2. Modification des nœuds d'élément de ligne d'opportunité
   Pour vérifier que le coût fixe et le coût variable de tous les produits sont inclus dans les calculs du Moteur de traitement des données, mettez à jour tous les nœuds provenant de l'Élément de ligne d'opportunité.
3. Réécriture des valeurs de mesure de chiffre d'affaires
   Pour réécrire les données des mesures de chiffre d'affaires personnalisées que les planificateurs de demande souhaitent afficher dans la grille de prévisions, mettez les nœuds appropriés à jour. Les données sont réécrites dans l'objet Fait de prévisions de compte avancées.