Crear una plantilla de solicitud de Iniciador de acciones
Configure una plantilla de solicitud Einstein para indicar al motor de IA generativa cómo derivar el propósito de la acción del texto, como el asunto y la descripción del caso.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Starter, Professional, Enterprise y Unlimited con los complementos requeridos.
Permisos de usuario necesarios
Para crear y gestionar plantillas de solicitudes en Generador de solicitudes:
Conjunto de permisos Gestor de plantillas de solicitud: Gestionar plantillas de solicitudes y ejecutar plantillas de solicitudes
Cuando los Agentes de centro de contacto (CCA) desean ver temas, el Iniciador de acciones recupera primero información desde la página de registro de Salesforce relacionada. A continuación, proporciona esos datos a la plantilla de solicitud y procesa las instrucciones de la plantilla para identificar el propósito. Finalmente, el Iniciador de acciones recomienda acciones.
Se necesita una plantilla de solicitud Flex para acomodar la lógica flexible requerida para interpretar datos contextuales desde registros. Por ejemplo, configure el Iniciador de acciones en una página Cuenta. Solo las plantillas de solicitudes que tienen el objeto Cuenta especificado como una entrada aparecen para su selección en la interfaz del Generador de aplicaciones Lightning.
La plantilla puede incluir otros objetos, como Caso, como entradas adicionales. Si la página Cuenta se carga como una subficha de la página Caso, el sistema hace que los detalles de ambos objetos estén disponibles. Esta relación jerárquica entre objetos ayuda a la comprensión contextual para recomendaciones de acciones precisas.
Cree una plantilla de solicitud Flex utilizando Generador de solicitudes. Consulte Crear una plantilla de solicitud Flex.
Defina las instrucciones en la plantilla de solicitud que indican al motor de IA generativa (Einstein) cómo derivar el propósito de la acción del texto. Asegúrese de que la plantilla especifica los campos de texto de los que se debe derivar el propósito.
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