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アクションランチャー
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          推奨アクション設定

          推奨アクション設定

          アクションランチャーには、セマンティック検索または検索キーワードの意味に基づいて推奨アクションが表示されます。推奨アクションは、コンテキストに基づいて、[ケースの件名] や [説明] などのレコードデータや顧客の会話トランスクリプトから適切な目的を抽出することもできます。推奨アクションを設定するには、まず推奨アクション管理者設定を定義します。次に、Salesforce オブジェクトからアクションとサービスプロセスを取得するデータストリームを作成し、これらのデータストリームをデータモデルオブジェクト (DMO) に対応付けて、DMO の検索インデックスを作成する必要があります。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience
          使用可能なエディション: 必要なアドオンが付属する Starter Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
          • 推奨アクションの有効化
            アクションランチャーに推奨アクションを表示するには、リリースまたはサービスカタログのアクションランチャー設定を有効にします。
          • データストリーム設定
            推奨レコード選択可能なアクションと推奨サービスプロセスデータキットをインストールして、データストリームを設定します。これらのキットは、データを移動するための事前作成済みレシピと考えてください。データストリームは、使用可能なアクションとサービスプロセスに関する情報を既存の Salesforce レコードから取得します。次に、この情報を標準化された整理された形式に自動的に対応付けて、すぐに使用できるようにします。
          • アクションランチャーの推奨アクションの検索インデックス
            アクションランチャーでは、検索インデックスを使用して、ユーザーのクエリの推奨アクションを効率的に取得します。推奨アクションを取得するには、リリースアクションランチャー設定用とサービスカタログアクションランチャー設定用の 2 つの検索インデックスを作成する必要があります。
           
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          Salesforce Help | Article