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Für Kunden-Community Plus-Benutzer in Salesforce Contracts verfügbare Aktionen
Benutzer mit dem Berechtigungssatz "CLM Digital Experience-Partner" oder "CLM-Laufzeitbenutzer" können Vertragsdokumente für Kunden-Community Plus-Benutzer freigeben. Nachdem die Vertragsdokumente freigegeben wurden, können Kunden-Community Plus-Benutzer über das Kunden-Community-Portal auf die Dokumente zugreifen. Im Portal können sie eine Reihe von Aktionen für die freigegebenen Dokumente ausführen.
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Verträge anzeigen | Melden Sie sich beim Kunden-Community-Portal an, um die dem Kunden-Community Plus-Benutzeraccount zugeordneten Verträge anzuzeigen. |
| Aktualisieren der Vertragsliste | Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol, um die neuesten Vertragsstatus anzuzeigen. |
| Vertrag öffnen | Klicken Sie auf den Link Vertragsnummer, um den Vertrag zu öffnen. Zeigen Sie freigegebene Vertragsdokumente an, wenn sich ein Vertrag im Status "Aktiviert", "Warten auf Unterschrift", "Unterschrieben", "Verhandeln" oder "Signatur abgelehnt" befindet. |
| Herunterladen von Dokumenten | Klicken Sie auf das Download-Symbol, um freigegebene Vertragsdokumente zu speichern. |
| Umschalten zwischen signierten und nicht signierten Dokumenten | Klicken Sie auf den Dokumentnamen, um zwischen signierten und nicht signierten Dokumenten in einem Vertrag umzuschalten. Verwenden Sie das Download-Symbol, um das signierte Dokument herunterzuladen. |
| Überprüfen von Dokumenten | Klicken Sie auf In Microsoft 365 öffnen, um ein Dokument im Microsoft 365-Editor zu bearbeiten. Siehe . |
| Status der elektronischen Signatur anzeigen | Wenn ein Vertrag für elektronische Signaturen gesendet wird, klicken Sie auf E-Signaturstatus anzeigen, um den Status der Signaturen zu erfahren. |
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