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Acciones disponibles para usuarios de Customer Community Plus en Salesforce Contracts
Los usuarios con el conjunto de permisos Socio de experiencia digital de CLM o Usuario de tiempo de ejecución de CLM pueden compartir documentos de contratos con usuarios de Customer Community Plus. Después de compartir los documentos del contrato, los usuarios de Customer Community Plus pueden acceder a los documentos a través del portal Customer Community. Dentro del portal, pueden realizar una serie de acciones en los documentos compartidos.
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Ver contratos | Inicie sesión en el portal Comunidad de clientes para ver los contratos asociados con la cuenta de usuario Customer Community Plus. |
| Actualizar la lista de contratos | Haga clic en el icono de actualización para ver los estados de contratos más recientes. |
| Abrir un contrato | Haga clic en el vínculo Número de contrato para abrir el contrato. Visualice documentos de contratos compartidos cuando un contrato está en el estado Activado, Esperando firma, Firmado, Negociando o Firma rechazada. |
| Descargar documentos | Haga clic en el icono de descarga para guardar documentos de contratos compartidos. |
| Cambiar entre documentos firmados y no firmados | Haga clic en el nombre del documento para alternar entre documentos firmados y no firmados en un contrato. Utilice el icono de descarga para descargar el documento firmado. |
| Revisar documentos | Haga clic en Abrir en Microsoft 365 para modificar un documento en el editor de Microsoft 365. Vea. |
| Ver estado de firma electrónica | Cuando se envía un contrato para firmas electrónicas, haga clic en Ver estado de firma electrónica para conocer el estado de las firmas. |
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