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Actions disponibles pour les utilisateurs de Customer Community Plus dans Salesforce Contracts
Les utilisateurs qui disposent de l'ensemble d'autorisations Partenaire d'expérience numérique CLM ou Utilisateur d'exécution CLM peuvent partager des documents contractuels avec les utilisateurs de Customer Community Plus. Une fois les documents contractuels partagés, les utilisateurs de Customer Community Plus peuvent accéder aux documents via le portail Customer Community. Dans le portail, ils peuvent exécuter une série d'actions sur les documents partagés.
| Action | Description |
|---|---|
| Afficher les contrats | Connectez-vous au portail Customer Community pour afficher les contrats associés au compte utilisateur Customer Community Plus. |
| Actualiser la liste des contrats | Cliquez sur l'icône d'actualisation pour afficher les derniers statuts de contrat. |
| Ouvrir un contrat | Cliquez sur le lien Numéro de contrat pour ouvrir le contrat. Affichez les documents de contrat partagés lorsqu'un contrat a le statut Activé, Signature en attente, Signé, Négociation ou Signature refusée. |
| Télécharger des documents | Cliquez sur l'icône de téléchargement pour enregistrer les documents de contrat partagés. |
| Basculer entre les documents signés et non signés | Cliquez sur le nom du document pour basculer entre les documents signés et non signés dans un contrat. Utilisez l'icône de téléchargement pour télécharger le document signé. |
| Examiner les documents | Cliquez sur Ouvrir dans Microsoft 365 pour modifier un document dans l'éditeur Microsoft 365. Voir . |
| Afficher le statut de signature électronique | Lorsqu'un contrat est envoyé pour signatures électroniques, cliquez sur Afficher le statut de signature électronique pour connaître le statut des signatures. |
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