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Salesforce Contracts の Customer Community Plus ユーザーが使用できるアクション
「CLM デジタルエクスペリエンスパートナー」または「CLM ランタイムユーザー」権限セットを持つユーザーは、契約文書を Customer Community Plus ユーザーと共有できます。契約ドキュメントが共有されると、Customer Community Plus ユーザーはカスタマーコミュニティポータルからドキュメントにアクセスできます。ポータル内で、共有文書に対してさまざまなアクションを実行できます。
| アクション | 説明 |
|---|---|
| 契約の表示 | カスタマーコミュニティポータルにログインして、Customer Community Plus ユーザーアカウントに関連付けられた契約を表示します。 |
| 契約リストを更新する | 最新の契約状況を表示するには、更新アイコンをクリックします。 |
| 契約を開く | [契約番号] リンクをクリックして契約を開きます。契約の状況が [有効]、[署名待ち]、[署名済み]、[交渉中]、または [署名拒否] の場合、共有契約ドキュメントを表示します。 |
| ドキュメントのダウンロード | 共有契約ドキュメントを保存するには、ダウンロードアイコンをクリックします。 |
| 署名済み文書と署名なし文書を切り替える | 契約で署名済みドキュメントと署名なしドキュメントを切り替えるには、ドキュメント名をクリックします。ダウンロードアイコンを使用して、署名済みドキュメントをダウンロードします。 |
| ドキュメントの確認 | [Microsoft 365 で開く] をクリックして、Microsoft 365 エディターでドキュメントを編集します。を参照してください。 |
| 電子署名の状況の表示 | 電子署名の契約が送信されたら、［View E-Signature Status］ をクリックして署名の状況を確認します。 |
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