U bent hier:
Acties die beschikbaar zijn voor Customer Community Plus-gebruikers in Salesforce Contracts
Gebruikers met de machtigingenset CLM Digital Experience Partner of CLM Runtime User kunnen contractdocumenten delen met Customer Community Plus-gebruikers. Nadat de contractdocumenten zijn gedeeld, hebben Customer Community Plus-gebruikers toegang tot de documenten via de Customer Community-portal. Binnen de portal kunnen ze een reeks acties uitvoeren op de gedeelde documenten.
| Actie | Beschrijving |
|---|---|
| Contracten weergeven | Log in bij de Customer Community-portal om de contracten weer te geven die zijn gekoppeld aan de Customer Community Plus-gebruikersaccount. |
| De contractlijst vernieuwen | Klik op het pictogram Vernieuwen om de meest recente contractstatussen weer te geven. |
| Een contract openen | Klik op de koppeling Contractnummer om het contract te openen. Bekijk gedeelde contractdocumenten wanneer een contract de status Geactiveerd, In afwachting van handtekening, Ondertekend, Onderhandelen of Handtekening afgewezen heeft. |
| Documenten downloaden | Klik op het downloadpictogram om gedeelde contractdocumenten op te slaan. |
| Schakelen tussen ondertekende en niet-ondertekende documenten | Klik op de documentnaam om te schakelen tussen ondertekende en niet-ondertekende documenten in een contract. Gebruik het downloadpictogram om het ondertekende document te downloaden. |
| Documenten beoordelen | Klik op Openen in Microsoft 365 om een document te bewerken in de Microsoft 365-editor. Zie . |
| Status van e-handtekening weergeven | Wanneer een contract wordt verzonden voor elektronische handtekeningen, klikt u op Status van elektronische handtekening weergeven om de status van de handtekeningen te weten. |
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
