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Ações disponíveis para usuários da Comunidade de clientes Plus em Salesforce Contracts
Usuários com o conjunto de permissões Parceiro da experiência digital do CLM ou Usuário do tempo de execução do CLM podem compartilhar documentos de contrato com usuários da Comunidade de clientes Plus. Depois que os documentos de contrato são compartilhados, os usuários da Comunidade de clientes Plus podem acessar os documentos por meio do portal da Comunidade de clientes. No portal, eles podem realizar uma variedade de ações nos documentos compartilhados.
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Visualizar contratos | Faça login no portal da Comunidade de clientes para visualizar os contratos associados à conta de usuário da Comunidade de clientes Plus. |
| Atualizar a lista de contratos | Clique no ícone de atualização para visualizar os status de contrato mais recentes. |
| Abrir um contrato | Clique no link Número do contrato para abrir o contrato. Visualize documentos de contrato compartilhados quando um contrato estiver no status Ativado, Aguardando assinatura, Assinado, Negociando ou Assinatura Recusada. |
| Baixar documentos | Clique no ícone de download para salvar documentos de contrato compartilhados. |
| Alternar entre documentos assinados e não assinados | Clique no nome do documento para alternar entre documentos assinados e não assinados em um contrato. Use o ícone de download para fazer download do documento assinado. |
| Revisar documentos | Clique em Abrir no Microsoft 365 para editar um documento no editor do Microsoft 365. Veja. |
| Visualizar status de assinatura eletrônica | Quando um contrato é enviado para assinaturas eletrônicas, clique em Visualizar status de assinatura eletrônica para saber o status das assinaturas. |
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