Fügen Sie einem Haushalt Personen hinzu, damit Sie ein genaues Bild von der Familie und anderen Pflegefachkräften haben, die mit der von Ihnen verwalteten Person zusammenleben.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Health Cloud
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Bearbeiten der Haushaltsmitgliedschaft:
Health Cloud-Standard
Hinweis Wenn es nicht möglich ist, eine Person mehreren Haushalten hinzuzufügen, wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Administrator, um die benutzerdefinierte Einstellung für mehrere Beziehungsgruppen zu aktivieren.
Wählen Sie innerhalb des Haushalts einer Person die Option Mitglied hinzufügen aus.
Bearbeiten Sie nicht den Namen des Haushalts im Feld "Account".
Wählen Sie für "Kontakt" den Namen des Kontakts aus, den Sie dem Haushalt hinzufügen.
Wenn der Name des Kontakts nicht angezeigt wird, können Sie ihn hinzufügen. Klicken Sie in Salesforce Classic auf der Nachschlageseite auf Neu. Klicken Sie in Lightning Experience auf Neuer Kontakt.
Hinweis Wenn in Ihrer Organisation Personenaccounts aktiviert sind, navigieren Sie zur Registerkarte "Account" und klicken Sie auf Neu. Wählen Sie zum Erstellen des Accounts für den Kontakt den Datensatztyp "Personenaccount" aus.
Wählen Sie die Rolle des Mitglieds im Haushalt aus.
Legen Sie den Datensatz als "aktiv" fest und speichern Sie Ihre Arbeit.
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