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Ajout de personnes à un foyer

Ajout de personnes à un foyer

Ajoutez des personnes à un foyer pour préciser les membres de la famille et les autres soignants qui vivent avec la personne que vous gérez.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : éditions Enterprise et Unlimited avec Health Cloud

Autorisations utilisateur requises
Pour modifier l'appartenance à un foyer : Health Cloud Standard
Remarque
Remarque Si vous ne parvenez pas à ajouter une personne à plusieurs foyers, demandez à votre administrateur Salesforce d'activer le paramètre personnalisé groupes de relations multiples.
  1. Depuis le foyer de la personne, sélectionnez Ajouter un membre.
  2. Ne modifiez pas le nom du foyer dans le champ Compte.
  3. Pour Contact, sélectionnez le nom du contact que vous ajoutez au foyer.
    Si le nom du contact n'est pas affiché, vous pouvez l'ajouter. Dans Salesforce Classic, cliquez sur Nouveau dans la page Référence. Dans Lightning Experience, cliquez sur Nouveau contact.
    Remarque
    Remarque Si votre organisation a activé les comptes personnels, accédez à l'onglet Compte, puis cliquez sur Nouveau. Pour créer le compte du contact, choisissez le type d'enregistrement Compte personnel.
  4. Sélectionnez le rôle du membre au sein du foyer.
  5. Activez l'enregistrement, puis enregistrez vos paramètres.
 
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