世帯へのメンバーの追加

管理している相手と同居している家族および他のケア担当者を正確に把握できるよう世帯に個人を追加します。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Health Cloud が付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition

必要なユーザー権限
世帯メンバーシップを編集する	「Health Cloud 標準」

メモ個人を複数の世帯に追加できない場合は、[複数のリレーションシップグループ] カスタム設定を有効にするように Salesforce システム管理者に依頼してください。

個人の世帯内から [メンバーの追加] を選択します。
[取引先] 項目内の世帯の名前は編集しないでください。
[取引先責任者] では、世帯に追加する連絡先の名前を選択します。
連絡先の名前が見つからない場合は追加できます。Salesforce Classic では、ルックアップページで [新規] をクリックします。Lightning Experience では、[新規取引先責任者] をクリックします。
メモ組織で個人取引先が有効になっている場合、[取引先] タブに移動して [新規] をクリックします。取引先責任者の取引先を作成するには、[個人取引先] レコードタイプを選択します。
世帯におけるメンバーの役割を選択します。
レコードを有効にして作業を保存します。

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