Loading
Personen toevoegen aan een huishouden

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Status

Personen toevoegen aan een huishouden

Voeg personen toe aan het huishouden, zodat u een nauwkeurig beeld krijgt van het gezin en anderen die inwonen bij de persoon die u beheert.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Health Cloud
Benodigde gebruikersmachtigingen
Lidmaatschap van een huishouden bewerken: Health Cloud Standard
Opmerking
Opmerking Als het niet lukt personen aan meer dan één huishouden toe te voegen, vraagt u uw Salesforce-beheerder de aangepaste instelling voor meerdere relatiegroepen in te schakelen.
  1. Selecteer vanuit het huishouden van een persoon Lid toevoegen.
  2. Bewerk de naam van het huishouden niet in het veld Account.
  3. Selecteer bij Contactpersoon de naam van de contactpersoon die u toevoegt aan het huishouden.
    Als u niet de naam van de contactpersoon ziet, kunt u deze toevoegen. Klik op de opzoekpagina in Salesforce Classic op Nieuw. Klik in Lightning Experience op Nieuwe contactpersoon.
    Opmerking
    Opmerking Als uw organisatie Persoonsaccounts heeft ingeschakeld, gaat u naar het tabblad Account en klikt u op Nieuw. Kies het recordtype Persoonsaccount om een account voor de contactpersoon te maken.
  4. Selecteer de rol van het lid in het huishouden.
  5. Maak de record actief en sla uw werk op.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article