Loading
Добавление лиц в домохозяйство

Добавление лиц в домохозяйство

Добавьте пользователей в домохозяйство, чтобы получить более точное представление о родных и близких, проживающих с данным человеком.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience

Доступно в версиях: Enterprise и Unlimited с Health Cloud

Необходимые полномочия пользователя
Чтобы изменить членство в домохозяйстве выполните следующее. Health Cloud Standard
Примечание
Примечание При невозможности добавить лицо в несколько домохозяйств, попросите администратора Salesforce включить настраиваемый параметр для групп множественной взаимосвязи.
  1. В домохозяйстве человека выберите пункт «Добавить участника».
  2. Не изменяйте название домохозяйства в поле «Организация».
  3. В качестве «Контакта» выберите имя контакта, которого добавляете в домохозяйство.
    Если вы не видите имени контакта, можете добавить его сами. В Salesforce Classic нажмите кнопку «Создать» на странице поиска. В Lightning Experience нажмите кнопку «Создать контакт».
    Примечание
    Примечание Если в вашей организации включены организации-лица, перейдите во вкладку «Организация» и нажмите кнопку «Создать». Для создания организации контакта выберите тип записи «Организация-лицо».
  4. Выберите роль участника в домохозяйстве.
  5. Сделайте запись активной и сохраните изменения.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article