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將人員新增至家庭

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將人員新增至家庭

將個人新增至家庭，以便您正確瞭解與您管理的個人共同生活的家屬和其他照護人員。

必要版本

提供版本：Lightning Experience

提供版本：含 Health Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited 版本
需要的使用者權限
若要編輯家庭成員資格： 「Health Cloud 標準」權限
備註
備註 如果您無法將某人新增至一個以上的家庭，請要求您的 Salesforce 管理員啟用多關係群組自訂設定。
  1. 從個人的家庭中選取「新增成員」。
  2. 請勿在「帳戶」欄位中編輯家庭名稱。
  3. 若為連絡人，請選取要新增至家庭的連絡人姓名。
    若您沒看見連絡人的姓名，您可以將其新增。在 Salesforce Classic 中，按一下「對應」頁面上的「新增」。在 Lightning Experience 中，按一下「新增連絡人」。
    備註
    備註 如果您的組織已啟用「個人帳戶」，請移至「帳戶」索引標籤，然後按一下「新增」。若要建立連絡人的帳戶，請選擇「個人帳戶」記錄類型。
  4. 選取成員在家庭中的角色。
  5. 啟用記錄，然後儲存您的工作。
 
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