Configurar filtros de geração de previsão da conta
Selecione os modos de exibição de lista de contas e produtos na página Configuração de previsões da conta. As previsões são geradas apenas para as contas selecionadas.
Edições obrigatórias
Nota
Há uma versão mais recente das previsões disponível chamada Previsões avançadas de conta. Para saber mais sobre como as diferenças entre os recursos, veja esta comparação. Para novas implementações, use Previsões avançadas de conta. Para implementações atuais, planeje sua migração.
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions
Permissões necessárias ao usuário
Para modificar as configurações de previsão:
Personalizar aplicativo
Crie modos de exibição de lista para contas e produtos.
Na página Contas, crie um modo de exibição de lista de todas as contas para as quais você deseja obter previsões.
Na página Produtos, crie um modo de exibição de lista de todos os produtos que você deseja incluir nas previsões da conta.
Importante Os gerentes de conta principais podem gerar previsões apenas se a opção Todos os usuários podem ver esse modo de exibição de lista ou Compartilhar modos de exibição de lista com grupos de usuários estiver selecionada para os modos de exibição de lista.
Selecione os modos de exibição de lista para previsões da conta.
Em Configuração, insira Manufatura na caixa Busca rápida e selecione Previsões da conta.
Na seção Filtros de geração de previsão da conta, selecione os modos de exibição de lista nos dois campos e salve suas alterações.
Contas
Selecione o modo de exibição de lista de conta
Produtos
Selecione o modo de exibição de lista de produtos
Nota Se nenhum modo de exibição de lista for selecionado, as previsões para todas as contas e produtos ativos da organização do Salesforce serão geradas.
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