Informationen zur Planung in mehreren Schritten

Administratoren können auch Schichten von Serviceressourcen konfigurieren, die einer Serviceregion für einen Arbeitstyp zugewiesen sind (Arbeitsverfahrensschritt). Bei der Planung in mehreren Schritten werden alle diese Daten auf zwei neuen Registerkarten zusammengefasst: "Termine planen" und "Termine neu planen". Wenn Benutzer grundlegende und erweiterte Suchvorgänge ausführen, werden die verfügbaren Zeitfenster für alle Arbeitstypen angezeigt, die entsprechend der zum Abschließen der einzelnen Arbeitstypen erforderlichen Zeit konfiguriert sind. Benutzer können dann ihre bevorzugten Zeitfenster für alle Arbeitstypen buchen und auch Termine neu planen und stornieren.

Sie können die Planung in mehreren Schritten sowohl im Kontext von Life Sciences Cloud als auch mit anderen Produkten verwenden.

Hinweis Achten Sie beim Aktivieren der Salesforce Scheduler-Einstellungen darauf, die Einstellung "Termine anhand von Engagementkanälen planen" deaktiviert zu lassen. Die erweiterte Therapieverwaltung unterstützt die Planung in mehreren Schritten mit Engagementkanälen nicht.

• Zuweisen von Berechtigungssätzen und Berechtigungssatz-Lizenzen zu Ihren Benutzern der erweiterten Therapieverwaltung
  Unterstützen Sie Benutzer bei der Verwaltung von Zeitfenstern mit der erweiterten Therapieverwaltung, indem Sie ihnen die erforderlichen Berechtigungssätze und Berechtigungssatz-Lizenzen zuweisen.
• Aktivieren der Salesforce Scheduler-Einstellungen
  Definieren Sie die Verfügbarkeiten von Serviceressourcen für die Arbeit in einer Serviceregion, indem Sie Schichten Arbeitstypen zuordnen. Aktivieren Sie dazu zunächst die Einstellung "Salesforce Scheduler für Health Cloud".
• Hinzufügen der Lightning-Komponente "Terminzeitfenster" zu einer Datensatzseite
  Ermöglichen Sie es Benutzern, ihre geplanten und stornierten Termine anzuzeigen und zu verwalten sowie neue zu erstellen, indem Sie einer Datensatzseite die Lightning-Komponente "Terminzeitfenster" hinzufügen. Sie können die Lightning-Komponente "Terminzeitfenster" auf der Datensatzseite eines "Account"-, "Kundenvorgang"-, "Opportunity"- oder "Versorgungsprogramm-Teilnehmer"-Objekts konfigurieren.
• Konfigurieren von Planungsrichtlinien für die erweiterte Therapieverwaltung
  Erleichtern Sie es Benutzern der Planung in mehreren Schritten, geeignete Zeitfenster zu finden und zu buchen. Konfigurieren Sie Zeitfensterintervalle, um die Intervalle zu bestimmen, in denen jeder Termin beginnt. Aktivieren Sie zudem Salesforce Scheduler, um mithilfe der Schichten eines Serviceregionsmitglieds nach Zeitfenstern zu suchen.
• Überlegungen zum Definieren der Verfügbarkeit von Zeitfenstern
  Machen Sie sich mit den Vor- und Nachteilen der Verwendung von Zeitfenstern im Vergleich zu Schichten vertraut, um die Verfügbarkeit von Terminzeitfenstern zu definieren.
• Aktivieren der Sicherheit auf Feldebene für Zeitfenster
  Unterstützen Sie Benutzer bei der nahtlosen Suche nach Zeitfenstern, indem Sie die Einstellungen für die Sicherheit auf Feldebene für das Feld "Maximale Anzahl an Terminen" im Objekt "Zeitfenster" aktivieren. Diese Einstellung ist erforderlich, damit unsere internen APIs Ergebnisse für verfügbare Zeitfenster abrufen können.
• Einrichten von Daten für die erweiterte Therapieverwaltung in Ihrer Organisation
  Ermöglichen Sie es Benutzern, Termine einfach über mehrere Sites hinweg zu planen. Richten Sie die erforderlichen Daten für alle Objekte im Datenmodell der erweiterten Therapieverwaltung ein, um die Planung in mehreren Schritten effektiv zu verwenden.
• Was ist die teilweise Umplanung in der erweiterten Therapie?
  Im Gegensatz zu einer vollständigen Umplanung werden bei der teilweisen Umplanung Zeitfenster abgebrochen, die den Arbeitstypen nachgelagert sind, mit denen Sie beginnen, und Termine in der vorhandenen Servicetermingruppe erstellt.
• Sichtbarkeit für Schaltflächen in der Komponente "Terminzeitfenster"
  In der erweiterten Therapieverwaltung bestimmt der Status der zugehörigen Servicetermingruppe und der einzelnen Servicetermine in der Gruppe die Sichtbarkeit der Schaltflächen "Neue Zeitfenster buchen", "Zeitfenster neu planen" und "Zeitfenster stornieren". Sie können die Schaltflächen "Neu planen" und "Stornieren" bedingt anzeigen, indem Sie den Flow "Sichtbarkeit der Schaltfläche 'Stornieren' und 'Neu planen'" duplizieren.
• Hinzufügen einer Schnellaktionsschaltfläche zum Bestätigen von Buchungszeitfenstern in der erweiterten Therapieverwaltung
  Konfigurieren Sie zum Bestätigen von Buchungsanfragen eine Schaltfläche für Schnellaktionen im Hervorhebungsbereich einer Datensatzseite. Sie können die Schnellaktionsschaltfläche auf den Datensatzseiten der Objekte "Account", "Kundenvorgang", "Opportunity" und "Versorgungsprogramm-Teilnehmer" konfigurieren.
• Wie werden Zeitfensterergebnisse in der erweiterten Therapieverwaltung optimiert?
  Um maximal optimierte Suchergebnisse für verfügbare Terminfenster bereitzustellen, filtert die Planung in mehreren Schritten der erweiterten Therapieverwaltung die Zeitfensterergebnisse anhand einer Kombination aus internen und externen Überprüfungen.
• Verfolgen der Gesamtzahl der Patienten, die für erweiterte Therapien registriert sind
  Sie können die Gesamtanzahl der Teilnehmer an erweiterten Therapien einfach verfolgen. Dies hilft bei der Planung von Upgrades der Teilnehmerzahl, um zunehmenden Teilnehmern bei erweiterten Therapien gerecht zu werden. Nutzungsbasierte Anspruchsdetails bieten weitere Informationen über die Anzahl der Teilnehmer, die Sie für Abrechnungszwecke verwenden können.