Aprenda mais sobre o agendamento de várias etapas

Os administradores também podem configurar turnos de recursos em serviço atribuídos a um território de serviço para um tipo de trabalho (etapa do procedimento de trabalho). O Agendamento de várias etapas reúne todos esses dados em duas novas guias: Agendar compromissos e reagendar compromissos. Quando os usuários realizam pesquisas básicas e avançadas, eles visualizam os períodos disponíveis para todos os tipos de trabalho configurados conforme o tempo necessário para concluir cada tipo de trabalho. Os usuários então podem reservar seus períodos preferidos para todos os tipos de trabalho e reagendar e cancelar compromissos também.

Você pode usar o Agendamento de várias etapas tanto no contexto do Life Sciences Cloud quanto com outros produtos.

Nota Ao habilitar as configurações do Salesforce Scheduler, deixe a configuração Agendar compromissos usando canais de engajamento desabilitada. O Gerenciamento de terapia avançada não oferece suporte ao agendamento de várias etapas com Canais de engajamento.

• Atribuir conjuntos de permissões e licenças de conjunto de permissões aos usuários do Gerenciamento de terapia avançada
  Ajude os usuários a gerenciar períodos com o Gerenciamento de terapia avançada atribuindo a eles os conjuntos de permissões e as licenças do conjunto de permissões obrigatórios.
• Habilitar configurações do Agendador do Salesforce
  Defina as disponibilidades de recursos em serviço para trabalhar em um território de serviço associando turnos a tipos de trabalho. Para fazer isso, você deve primeiro habilitar a configuração Salesforce Scheduler para Health Cloud.
• Adicionar o componente do Lightning Períodos de compromisso a uma página de registro
  Permita que os usuários visualizem e gerenciem seus compromissos agendados e cancelados e criem novos, adicionando o componente do Lightning Períodos de compromisso a uma página de registro. Você pode configurar o componente do Lightning Períodos de compromisso na página de registro de um objeto de Conta, Caso, Oportunidade ou Inscrito no programa de cuidados.
• Configurar políticas de agendamento para Gerenciamento avançado de terapia
  Facilite a localização e a reserva de períodos apropriados para usuários de agendamento de várias etapas. Configure intervalos de tempo para determinar os intervalos em que cada compromisso começa. Também habilite o Salesforce Scheduler para usar os turnos do membro do território de serviço para pesquisar períodos.
• Considerações para definir a disponibilidade de períodos
  Conheça as vantagens e as desvantagens de usar períodos e não turnos para definir a disponibilidade dos períodos de compromisso.
• Ativar a segurança em nível de campo para períodos
  Ajude os usuários a pesquisar períodos de forma simples habilitando as configurações de segurança em nível de campo para o campo Máximo de compromissos no objeto Período. Essa configuração é obrigatória para que nossas APIs internas busquem resultados para períodos disponíveis.
• Configurar dados para gerenciamento de terapia avançada em sua organização
  Permita que os usuários agendem compromissos facilmente em vários sites. Para usar o Agendamento de várias etapas de modo eficaz, configure os dados necessários para todos os objetos no modelo de dados do Gerenciamento de terapia avançada.
• O que é o reagendamento parcial na terapia avançada?
  Diferentemente de um reagendamento completo, o reagendamento parcial cancela períodos a jusante dos tipos de trabalho com os quais você começa e cria compromissos no grupo de compromissos de serviço existente.
• Visibilidade de botões no componente Período do compromisso
  No Gerenciamento de terapia avançada, o status do grupo de compromissos de serviço relacionado e os compromissos de serviço individuais no grupo determinam a visibilidade dos botões Agendar novos períodos, Reagendar períodos e Cancelar períodos. Você pode fornecer visibilidade condicional dos botões Reagendar e Cancelar clonando o fluxo Determinar visibilidade do botão Cancelar e Reagendar.
• Adicionar um botão Ação rápida para confirmar os períodos de agendamento no Gerenciamento avançado de terapia
  Para confirmar solicitações de agendamento, configure um botão de ação rápida no painel de destaques de uma página de registro. Você pode configurar o botão de ação rápida nas páginas de registro dos objetos Conta, Caso, Oportunidade e Inscrito no programa de cuidados.
• Como os resultados de período são otimizados no Gerenciamento de terapia avançada?
  Para oferecer os resultados de pesquisa mais otimizados para períodos de compromisso disponíveis, o Agendamento de várias etapas do Gerenciamento de terapia avançada filtra os resultados de períodos por meio de uma combinação de verificações internas e externas.
• Acompanhe o número total de pacientes inscritos em terapias avançadas
  Você pode acompanhar facilmente o número total de inscritos em terapias avançadas. Isso ajuda a planejar atualizações de contagem de inscritos para acomodar um aumento de inscritos em terapias avançadas. Os detalhes do direito baseado em uso fornecem mais informações sobre a contagem de inscritos que você pode usar para fins de faturamento.