Loading
Manuelles Zuweisen von Therapieaufgaben zu Benutzern

Sie befinden sich hier:

  1. Salesforce-Hilfe
  2. Dokumente
  3. Agentforce Life Sciences

Manuelles Zuweisen von Therapieaufgaben zu Benutzern

Stellen Sie sicher, dass Beteiligte eines Therapieschritts ihre zugewiesenen Aufgaben nicht aufgrund von Konfigurationsfehlern verpassen. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Feld im Objekt "Bewertungsaufgabe" und konfigurieren Sie einen Apex-Auslöser, um Therapieaufgaben mithilfe der kriterienbasierten Freigabe zuzuweisen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Health Cloud oder Life Sciences Cloud
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Definieren eines Apex-Auslösers: Autor-Apex
Erstellen von Freigaberegeln: Freigaben verwalten
Verwenden von Bewertungsaufgaben: Berechtigungssatz "Branchenbesuch"
  1. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Feld im Objekt "Bewertungsaufgabe" mit dem Datentyp "Text".
    1. Wechseln Sie in den Objektverwaltungseinstellungen für "Bewertungsaufgabe" zu Feld & Beziehungen.
    2. Klicken Sie auf Neu.
    3. Wählen Sie als Datentyp "Text" aus und klicken Sie auf Weiter.
    4. Geben Sie eine Feldbezeichnung ein. Der API-Name wird automatisch ausgefüllt.
    5. Fügen Sie einen Wert für die maximale Länge des Textfelds hinzu.
    6. Klicken Sie auf Weiter, Weiter und Speichern.
  2. Fügen Sie es Ihrem vorhandenen Apex-Auslöser für das Objekt "Bewertungsaufgabe" hinzu oder erstellen Sie mithilfe der folgenden Anweisungen einen neuen Apex-Auslöser, falls Ihre Organisation noch über keinen verfügt.
    1. Klicken Sie auf Zahnradsymbol und dann auf Entwicklerkonsole.
    2. Klicken Sie auf Datei | Neu | Apex-Auslöser.
    3. Geben Sie einen Auslösernamen ein und wählen Sie "Bewertungsaufgabe" in der "sObject"-Auswahlliste aus.
    4. Löschen Sie den automatisch generierten Inhalt und fügen Sie diesen Beispielinhalt ein. 
      trigger TriggerName on AssessmentTask (before insert) {
 for(AssessmentTask obj: Trigger.new) {
 obj.CustomAssignee__c = obj.AssignedToId;
 }
}
  3. Erstellen Sie eine Gruppe von Benutzern, für die Sie die Aufgabe freigeben möchten.
    1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Öffentliche Gruppe ein und wählen Sie dann Öffentliche Gruppe aus.
    2. Klicken Sie auf Neu.
    3. Fügen Sie eine Bezeichnung für Ihre Gruppe hinzu. Der Gruppenname wird automatisch ausgefüllt.
    4. Wählen Sie unter "Suche" die Option "Benutzer" aus.
    5. Wählen Sie die Benutzer aus, für die Sie eine Aufgabe freigeben möchten, und klicken Sie auf Hinzufügen, um sie von "Verfügbare Mitglieder" zu "Ausgewählte Mitglieder" zu verschieben.
    6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
  4. Erstellen Sie eine kriterienbasierte Freigaberegel.
    1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Freigabeeinstellungen ein und wählen Sie dann Freigabeeinstellungen aus.
    2. Wählen Sie unter "Freigabeeinstellungen verwalten für" die Option Bewertungsaufgaben aus.
    3. Klicken Sie in der Themenliste "Freigaberegeln" auf Neu.
    4. Geben Sie eine Bezeichnung ein. Der Regelname wird automatisch ausgefüllt.
    5. Wählen Sie unter "Wählen Sie den Regeltyp aus" die Option Basierend auf Kriterien aus.
    6. Wenn Sie einen Apex-Auslöser erstellt haben, können Sie das benutzerdefinierte Feld als Kriterium auswählen. Wählen Sie unter "Wählen Sie aus, welche Datensätze freigegeben werden sollen" das benutzerdefinierte Feld und dann GLEICH aus. Lassen Sie den Wert leer.
    7. Wählen Sie unter "Wählen Sie die Benutzer aus, für die die Freigabe erfolgen soll" die Option Öffentliche Gruppe und dann die von Ihnen erstellte Gruppe aus.
    8. Wählen Sie unter "Wählen Sie die Zugriffsebene für die Benutzer aus" die Option Lese-/Schreibzugriff aus.
    9. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Siehe auch:

 
Laden
Salesforce Help | Article