Loading
Tildele behandlingsoppgaver til brukere manuelt

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Life Sciences

Tildele behandlingsoppgaver til brukere manuelt

Pass på at interessenter i et terapitrinn ikke går glipp av sine tildelte oppgaver på grunn av konfigurasjonsfeil. Opprett et tilpasset felt i Vurderingsoppgave-objektet, og konfigurer en Apex for å tildele behandlingsoppgaver ved bruk av kriteriebasert deling.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience

Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited -versjoner med Health Cloud eller Life Sciences Cloud
Nødvendige brukertillatelser
For å definere en Apex: Forfatter for Apex
For å opprette delingsregler: Behandle deling
For å bruke vurderingsoppgaver: Bransjebesøk-tillatelsessettet
  1. Opprett et tilpasset felt i objektet Vurderingsoppgave med datatypen Tekst.
    1. Gå til Felt og relasjoner fra innstillingene for objektbehandling for Vurderingsoppgave.
    2. Klikk på Ny.
    3. Velg Tekst som datatype, og klikk på Neste.
    4. Skriv inn en feltetikett. API-navnet fylles ut automatisk.
    5. Legg til en verdi for den maksimale lengden av tekstfeltet.
    6. Klikk på Neste, Neste og Lagre.
  2. Legg til i din eksisterende Apex for Vurderingsoppgave-objektet, eller hvis organisasjonen ikke allerede har en, oppretter du en med disse instruksjonene.
    1. Klikk på Tannhjulikon, og klikk på Developer Console.
    2. Klikk på Fil | Ny | Apex-utløser.
    3. Skriv inn et utløsernavn, og velg Vurderingsoppgave fra sObject-valglisten.
    4. Slett det automatisk genererte innholdet og lim inn dette eksempelinnholdet. 
      trigger TriggerName on AssessmentTask (before insert) {
 for(AssessmentTask obj: Trigger.new) {
 obj.CustomAssignee__c = obj.AssignedToId;
 }
}
  3. Opprett en gruppe med brukere som du vil dele oppgaven med.
    1. Skriv inn Felles gruppe i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Felles gruppe.
    2. Klikk på Ny.
    3. Legg til en etikett for gruppen. Gruppenavnet fylles ut automatisk.
    4. Velg Brukere i Søk.
    5. Velg brukerne du vil dele en oppgave med, og klikk på Legg til for å flytte dem fra Tilgjengelige medlemmer til Valgte medlemmer.
    6. Lagre endringene.
  4. Opprett en kriteriebasert delingsregel.
    1. Skriv inn Innstillinger for deling i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger for deling.
    2. Velg Vurderingsoppgaver under Behandle delingsinnstillinger for.
    3. Klikk på Ny i den relaterte listen Delingsregler.
    4. Skriv en etikett. Navnet på regelen fylles ut automatisk.
    5. Velg Basert på kriterier under Velg regeltype.
    6. I og med at du har opprettet en Apex, kan du velge det tilpassede feltet som kriterium. Under Velg hvilke poster som skal deles, velger du det tilpassede feltet og velger ER LIK. La verdien være tom.
    7. Velg Felles gruppe under Velg brukerne som skal deles med, og velg deretter gruppen du opprettet.
    8. Velg Lese/skrive under Velg tilgangsnivået for brukerne.
    9. Lagre endringene.

Se også:

 
Laster
Salesforce Help | Article