Analytics for Healthcare アプリケーションを作成するための組織の準備

Analytics for Healthcare を作成する前に、Salesforce 組織とそのデータが特定の要件を満たしている必要があります。

1. Health Cloud 管理パッケージをインストールします。
2. Utilization Analytics ダッシュボードが正しく機能するように、Utilization Management をインストールして設定します。「Utilization Management Setup Checklist」を参照してください。
3. Referral Analytics ダッシュボードが正しく機能するように、Referral Management をインストールして設定します。「紹介管理の設定」を参照してください。
4. [インテリジェントなセールス] 設定を有効にします。「Enable Intelligent Sales」を参照してください。
5. Salesforce 項目レベルセキュリティを設定して、Analytics インテグレーションユーザーが、アプリケーションで使用するすべての項目を表示できるようにします。「 Analytics for Healthcare アプリケーションを作成できるようにするための項目レベルセキュリティの設定」を参照してください。
6. Analytics インテグレーションユーザーに必要な権限セットを付与します。
   1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ユーザー」と入力し、[ユーザー] を選択します。
   2. インテグレーションユーザーをクリックします。
   3. [権限セットの割り当て] をクリックし、[割り当ての編集] をクリックします。
   4. [Action Plans (アクションプラン)]、[Health Cloud Utilization Management (Health Cloud 利用管理)]、[Industries Visit (業種訪問)] 権限セットを選択します。
   5. [追加] をクリックし、次に [保存] をクリックします。
7. 次の各オブジェクトに少なくとも 1 つのレコードがあることを確認します。
   • 取引先
   • 町名・番地
   • AssessmentTask
   • AssessmentTaskOrder
   • CareBarrier
   • CareBarrierDeterminant
   • CareBarrierType
   • CareDeterminant
   • CareDeterminantType
   • CareRequest
   • ケース
   • 取引先責任者
   • 行動
   • HealthCloudGA__CarePlanGoal__c
   • HealthCloudGA__CarePlanProblem__c
   • HealthCloudGA__CarePlanTemplate__c
   • HealthCloudGA__ProgramPatientAffiliation__c
   • HealthCloudGA__ProgramPatientSummary__c
   • リード
   • 場所
   • MemberPlan
   • 商談
   • OpportunityHistory
   • Order
   • OrderItem
   • Pricebook2
   • PricebookEntry
   • Product2
   • ProductFulfillmentLocation
   • ProductItem
   • ProductRequest
   • ProductRequired
   • ProductTransfer
   • PurchaserPlan
   • RecordType
   • ServiceResource
   • ToDo
   • User
   • UserRole
   • 訪問
   • VisitedParty
   • Visitor

メモ Analytics for Healthcare では、患者に関するデータは商談オブジェクトから取得され、紹介に関するデータはリードから取得されます。

アプリケーションの作成時に、CRM Analytics は組織のデータが最小要件を満たしていることを確認します。含まれていない場合、修正が必要な内容を説明するメッセージが表示されます。