コンタクトセンターの設定

コンタクトセンターエージェントがコンタクトセンターの使用を開始する前に、いくつかの設定が必要です。個人取引先の関連リストにタブを追加し、項目レベルセキュリティを有効にして、コンタクトセンターのデフォルトアプリケーションレイアウトを設定します。

• コンタクトセンターの個人取引先ページレイアウトの設定
  コンタクトセンターエージェントがコンタクトセンターでメンバーの保険プランの詳細と薬剤ステートメントを一目で確認できるようにします。[性別] や [誕生日] などの重要な項目を個人取引先ページレイアウトに追加して、プロファイルカードに表示されるようにします。個人取引先レコードの関連リストに薬剤ステートメントとメンバープランを追加します。
• コンタクトセンターの [サービス予定] タブの設定
  コンタクトセンターエージェントがコンタクトセンターでサービス予定を設定できるようにします。Lightning アプリケーションビルダーで、Healthcare Appointment Scheduler コンポーネントのタブを作成します。
• [取引先番号] 項目の項目レベルセキュリティが有効になっていることの確認
  [取引先番号] 項目の項目レベルセキュリティを有効にして、コンタクトセンターエージェントがメンバーの取引先番号を使用して通話者の ID を検証できるようにします。標準ユーザープロファイルをコピーしてコンタクトセンターエージェントのプロファイルを作成した場合、この項目はデフォルトで表示されます。
• 組織のデフォルトとしてのコンタクトセンターアプリケーションの設定
  担当者がコンタクト センターにすばやくアクセスできるようにするには、Lightning アプリケーション ビルダーでコンタクト センター アプリケーションをデフォルトとして設定します。
• コンタクトセンターでのエンゲージメントインタラクションのパス設定の定義
  コンタクトセンターエージェントが最初の電話から ID 検証および解決に至るまで、患者とのやりとりの進行状況を確認できるようにします。エンゲージメントインタラクションの状況を表示するパスを設定します。