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Crear una acción rápida para iniciar el flujo

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Crear una acción rápida para iniciar el flujo

Ayude los usuarios a iniciar y navegar por flujos de trabajo con la ayuda de acciones rápidas. Las acciones rápidas le permiten realizar una serie de acciones con solo unos clics. También puede crear acciones rápidas personalizadas basándose en las necesidades específicas de sus usuarios. Agregue una acción rápida a su interfaz de modo que los usuarios puedan iniciar fácilmente sus flujos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con Health Cloud

Desde la configuración de gestión de objetos para Cuentas, vaya a Botones, Vínculos y Acciones y, a continuación, haga clic en Nueva acción.
1. Para Tipo de acción, seleccione Flujo.
2. Seleccione un flujo que ya creó para utilizar como una acción rápida. Por ejemplo, Nueva apelación.
3. Seleccione Ninguno en la lista de selección Tipo de etiqueta estándar.
4. Introduzca su etiqueta en el campo Etiqueta. Por ejemplo, Iniciar una apelación.
5. El campo Nombre se rellena automáticamente. Mantenlo tal cual.
6. (Opcional) Puede introducir una descripción y seleccionar un icono para su acción.
Guarde su trabajo.