Configurazione delle valutazioni per Gestione centro di supporto per crisi
Le valutazioni aiutano i consulenti a comprendere meglio il rischio di un cliente. Per utilizzare e personalizzare campioni di valutazioni standard di assunzione, rischio e piano di sicurezza, è necessario installare OmniStudio, abilitare il framework Discovery e quindi distribuire le valutazioni di esempio.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con Health Cloud o Life Sciences Cloud
Per installare OmniStudio, abilitare il framework Discovery e aggiornare le impostazioni di condivisione, vedere Valutazione della preparazione dell'organizzazione all'uso.
Rendere disponibili le valutazioni per gli utenti del Centro di supporto per crisi Concedere agli utenti l'accesso e le autorizzazioni necessari per utilizzare le valutazioni. Aggiungere l'elenco correlato Valutazioni al layout di pagina Caso per consentire ai consulenti di trovare rapidamente le valutazioni completate e in corso associate a un caso. Configurare una distribuzione Programma di avvio azioni con le valutazioni e inserire il componente nella pagina di record di un caso.
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