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            Anpassen von Problemen und Zielen

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            Anpassen von Problemen und Zielen

            Sie können Probleme und Ziele in Lightning Experience anpassen, indem Sie die entsprechenden Seitenlayouts bearbeiten. Verwenden Sie in Salesforce Classic Feldsets, um die bereitgestellten Seiten zu ändern. Mit Feldsets können Sie benutzerdefinierte Felder hinzufügen oder die Reihenfolge der vorhandenen Felder auf den Seiten ändern, die zum Erstellen von Problemen und Zielen verwendet werden.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience

            Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Health Cloud
            Hinweis
            Hinweis Die bereitgestellten Problem- und Zielseiten verwenden ein Feldset in Paketform, mit dem Sie die Felder und die Reihenfolge des Erscheinungsbilds auf diesen Seiten auswählen können. Die bereitgestellten Seiten können nicht über den Seitenlayout-Editor bearbeitet werden.

            Passen Sie die Felder an, die auf den Seiten angezeigt werden, auf denen Pflegekoordinatoren Probleme und Ziele für den Versorgungsplan erstellen. Probleme und Ziele sind beide benutzerdefinierte Objekte. Sie können benutzerdefinierte Gruppierungen von Feldern mithilfe von Salesforce-Feldsets hinzufügen. Ein Feldset ist eine Gruppierung von Feldern, die Sie erstellen und dann einem Objekt hinzufügen.

            Nachdem Sie die Feldsets erstellt haben, fügen Sie sie dem Standardfeldset für dieses Objekt auf der Seite "Benutzerdefinierte Bezeichnungen" hinzu. Wenn Sie beispielsweise der Seite "Probleme" Felder hinzufügen möchten, ändern Sie das standardmäßige Feldset für Probleme.

            1. Öffnen Sie unter "Setup" den Objekt-Manager, klicken Sie auf das benutzerdefinierte Objekt, dessen Aktionen Sie verwalten möchten, und wechseln Sie dann zu "Feldsets".
            2. Klicken Sie auf Neu.
            3. Geben Sie eine Feldsetbezeichnung ein.
            4. Wahlweise können Sie einen Namen für das Feldset eingeben.
            5. Wo wird dies verwendet? Bereich, geben Sie eine kurze Beschreibung dafür an, welche Seiten das Feldset zu welchem Zweck verwenden. Anhand dieser Informationen kann ein Abonnent nachvollziehen, wo und wie ein installiertes Feldset verwendet wird, sodass er es mit seinen eigenen Feldern ausfüllen kann.
            6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            7. Ziehen Sie zum Hinzufügen von Feldern zum Feldset die Felder aus der Objektpalette in den Container Für das Feldset verfügbar oder Im Feldset und legen Sie sie dort ab. Die Felder im Container Im Feldset werden standardmäßig angezeigt.
              Hinweis
              Hinweis Das Feldset kann sich auf Felder erstrecken, die auf mehrere Objekte verweisen. Wenn Sie ein Feld in ein Feldset aufnehmen, das auf mehrere Objekte verweist, ist das einzige Feld, in das Sie sich erstrecken können, das Objekt "Name".

              Sie können Felder von einem Container zu einem anderen ziehen. Die vertikale Reihenfolge der Liste Im Feldset gibt die Reihenfolge an, in der die Felder auf Seiten dargestellt werden.

            8. Wenn Sie ein Feld aus dem Feldset entfernen möchten, ziehen Sie das Element zurück in die Objektpalette oder klicken Sie auf das Symbol "Entfernen" neben dem Element.
            9. Um ein Feld als Pflichtfeld festzulegen, doppelklicken Sie auf das Element oder klicken Sie auf das Schraubenschlüsselsymbol (Schraubenschlüsselsymbol) daneben und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erforderlich.
              Hinweis
              Hinweis Symbol “Fehlender Wert in Feld”: Gibt an, dass das Feld ein Pflichtfeld ist und einen Wert aufweisen muss, um den Datensatz zu speichern.
            10. Speichern Sie Ihre Arbeit.
              Hinweis
              Hinweis Wenn Sie in der Auswahlliste "Kategorie" des Versorgungsplanproblems benutzerdefinierte Werte hinzufügen möchten, müssen Sie diese Werte auch in der Auswahlliste "Kategorie" unter "Versorgungsplanvorlagenproblem" replizieren. Wenn die Wertesätze dieser beiden Auswahllisten nicht synchron sind, wird ein Fehler angezeigt, wenn Sie ein Versorgungsplanproblem mit einer Vorlage mit einem benutzerdefinierten Kategoriewert erstellen.
             
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            Salesforce Help | Article