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Personalizar problemas y objetivos
Puede personalizar problemas y objetivos en Lightning Experience modificando los formatos de página correspondientes. En Salesforce Classic, utilice conjuntos de campos para cambiar las páginas entregadas. Con los conjuntos de campos, puede agregar campos personalizados o cambiar el orden de los campos existentes en las páginas utilizadas para crear problemas y objetivos.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con Health Cloud |
Personalice los campos que aparecen en las páginas que los coordinadores de cuidados utilizan para crear problemas y objetivos para el plan de cuidados. Los problemas y los objetivos son objetos personalizados y puede agregar agrupaciones personalizadas de campos utilizando conjuntos de campos de Salesforce. Un conjunto de campos es una agrupación de campos que crea y luego agrega a un objeto.
Después de crear los conjuntos de campos, los agrega al conjunto de campos predeterminado para ese objeto en la página Etiquetas personalizadas. Por ejemplo, para agregar campos a la página Problemas, modifica el FieldSet predeterminado para Problemas.
- Desde Configuración, abra el Gestor de objetos y haga clic en el objeto personalizado cuyas acciones desea gestionar y luego vaya a Conjuntos de campos.
- Haga clic en Nuevo.
- Ingrese una Etiqueta de conjunto de campos.
- Opcionalmente, ingrese un nombre para su conjunto de campos.
- En el ¿Dónde se utiliza? área, proporcione una breve descripción de qué páginas utilizan el conjunto de campos y con qué propósito. Esta información ayuda a un suscriptor a conocer dónde y cómo se está utilizando un conjunto de campos instalado, de modo que puedan rellenarlo con sus propios campos.
- Guarde sus cambios.
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Para añadir campos al conjunto de campos, arrastre los campos de la paleta de objetos y suéltelos en los contenedores Disponible para el conjunto de campos o En el conjunto de campos. Los campos del contenedor En el conjunto de campos son visibles de forma predeterminada.
Nota En el conjunto de campos, puede asignar campos que hagan referencia a varios objetos. Cuando amplía un campo en un conjunto de campos que hace referencia a múltiples objetos, el único campo al que puede abarcar es el objeto Nombre.
Puede arrastrar un campo desde un contenedor a otro. El orden vertical de la lista En el conjunto de campos indica el orden de cómo se representan los campos en las páginas.
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Para eliminar un campo del conjunto de campos, arrastre el elemento de nuevo a la paleta de objetos o haga clic en el
icono junto al elemento.
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Para hacer que un campo sea obligatorio, haga doble clic en el elemento o haga clic en el icono de llave inglesa (
) junto a él y seleccione la casilla de verificación Obligatorio.
Nota
Indica que el campo es obligatorio y debe tener un valor para guardar el registro. -
Guarde su trabajo.
Nota Si elige agregar valores personalizados en la lista de selección Categoría de Problema de plan de cuidados, también debe replicar esos valores en la lista de selección Categoría en Problema de plantilla de plan de cuidados. Si los conjuntos de valores de estas dos listas de selección no están sincronizados, obtiene un error cuando crea un problema de seguro médico utilizando una plantilla con un valor de categoría personalizado.
