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Personalizzazione di problemi e obiettivi
È possibile personalizzare problemi e obiettivi in Lightning Experience modificando i layout di pagina corrispondenti. In Salesforce Classic, utilizzare gli insiemi di campi per modificare le pagine consegnate. Con gli insiemi di campi è possibile aggiungere campi personalizzati o modificare l'ordine dei campi esistenti nelle pagine utilizzate per creare problemi e obiettivi.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile in: Lightning Experience Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con Health Cloud |
Personalizzare i campi visualizzati nelle pagine utilizzate dai coordinatori dell'assistenza per creare problemi e obiettivi per il piano sanitario. Problemi e Obiettivi sono entrambi oggetti personalizzati ed è possibile aggiungere raggruppamenti di campi personalizzati utilizzando gli insiemi di campi Salesforce. Un insieme di campi è un raggruppamento di campi creato e quindi aggiunto a un oggetto.
Dopo aver creato gli insiemi di campi, aggiungerli all'insieme di campi predefinito per quell'oggetto nella pagina Etichette personalizzate. Ad esempio, per aggiungere campi alla pagina Problemi, modificare il FieldSet predefinito per i problemi.
- Da Imposta, aprire il Gestore oggetti e fare clic sull'oggetto personalizzato di cui si desidera gestire le azioni, quindi accedere a Insiemi di campi.
- Fare clic su Nuovo.
- Immettere un'Etichetta insieme di campi.
- Se lo si desidera, immettere un nome per l'insieme di campi.
- Nell'area Dove si utilizza?, fornire una breve descrizione delle pagine che utilizzano l'insieme di campi e per quale scopo. Queste informazioni aiutano un abbonato a capire dove e come viene utilizzato un insieme di campi installato, in modo che possa compilarlo con i propri campi
- Salvare le modifiche.
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Per aggiungere campi all'insieme di campi, trascinarli dalla tavolozza degli oggetti e rilasciarli nel contenitore Disponibile per l'insieme di campi o Nell'insieme di campi. I campi nel contenitore Nell'insieme di campi sono visibili per impostazione predefinita.
Nota nell'insieme di campi è possibile includere campi che fanno riferimento a più oggetti. Quando si estende un campo in un insieme di campi che fa riferimento a più oggetti, l'unico campo in cui è possibile estendersi è l'oggetto Nome.
È possibile trascinare un campo da un contenitore all'altro. L'ordine verticale dell'elenco Nell'insieme di campi indica l'ordine di visualizzazione dei campi nelle pagine.
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Per rimuovere un campo dall'insieme di campi, trascinarlo di nuovo nella tavolozza degli oggetti o fare clic sull'icona
accanto all'elemento.
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Per rendere obbligatorio un campo, fare doppio clic sull'elemento o sull'icona della chiave inglese (
) accanto all'elemento e selezionare la casella di controllo Obbligatorio.
Nota
Indica che il campo è obbligatorio e deve avere un valore per poter salvare il record. -
Salvare il proprio lavoro.
Nota Se si sceglie di aggiungere valori personalizzati nell'elenco di selezione Categoria di Problema del piano sanitario, è necessario replicare tali valori anche nell'elenco di selezione Categoria in Problema del modello del piano sanitario. Se gli insiemi di valori di questi due elenchi di selezione non sono sincronizzati, viene visualizzato un errore quando si crea un problema del piano sanitario utilizzando un modello con un valore di categoria personalizzato.
