問題と目標のカスタマイズ
Lightning Experience で問題と目標をカスタマイズするには、対応するページレイアウトを編集します。Salesforce Classic では、項目セットを使用して配信されるページを変更します。項目セットを使用すると、問題や目標の作成に使用するページでカスタム項目を追加したり、既存の項目の順序を変更したりできます。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience 使用可能なエディション: Health Cloud が付属する Enterprise Edition および Unlimited Edition |
メモ 提供された問題ページと目標ページでは、パッケージ化された項目セットが使用され、これらのページでの項目と表示順序を選択できます。配信されたページをページレイアウトエディターで編集することはできません。
ケアコーディネーターがケアプランの問題と目標を作成するために使用するページに表示される項目をカスタマイズします。[Problems (問題)] と [Goals (目標)] はどちらもカスタムオブジェクトであり、Salesforce 項目セットを使用して項目のカスタムグルーピングを追加できます。項目セットは、作成してオブジェクトに追加する項目をグループ化したものです。
項目セットを作成したら、[カスタム表示ラベル] ページでそのオブジェクトのデフォルトの項目セットに追加します。たとえば、[Problems (問題)] ページに項目を追加するには、[Problems (問題)] のデフォルトの項目セットを変更します。
- [設定] から、オブジェクトマネージャーを開き、アクションを管理するカスタムオブジェクトをクリックして、[項目セット] に移動します。
- [新規] をクリックします。
- [項目セットラベル] を入力します。
- 必要に応じて、項目セットの名前を入力します。
- [使用場所]領域で、 項目セットを使用するページと、 その項目セットの目的に関する簡単な説明を入力します 。この情報は、その項目セットに独自の項目を入力できるように、インストールした項目セットがどこでどのように使用されているかを登録者が理解する助けとなります。
- 変更を保存します。
-
項目セットに項目を追加するには、オブジェクトパレットから項目をドラッグして [項目セットで使用可能] または [項目セットで] コンテナにドロップします。[項目セットで] コンテナの項目は、デフォルトで表示されます。
メモ 項目セットでは、複数のオブジェクトを参照する項目に項目を展開できます。複数のオブジェクトを参照する項目セットに項目を展開する場合、展開できる項目は [名前] オブジェクトのみです。
項目は、コンテナ間でドラッグできます。[項目セットで] リストの縦の順序は、ページで項目が表示される順序を表します。
-
項目を項目セットから削除するには、その要素をオブジェクトパレットにドラッグするか、要素の横の
アイコン をクリックします。
-
項目を必須にするには、要素をダブルクリックするか、その横にある レンチアイコン (
![[レンチ] アイコン](https://sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com/tdta-health-260-0-0-production-jajp/de447c7d-3a3c-4457-bfd4-0d5c144bd596/health/images/wrench.gif)
) をクリックして、[必須項目] チェックボックスをオンにします。
メモ
― 項目が必須であり、レコードを保存するための値が必要であることを示します。 -
作業内容を保存します。
メモ [ケアプランの問題] の [カテゴリ] 選択リストでカスタム値を追加する場合は、[ケアプランテンプレートの問題] の [カテゴリ] 選択リストでもそれらの値を複製する必要があります。この 2 つの選択リストの値セットが同期していない場合、カスタムカテゴリ値を含むテンプレートを使用してケアプランの問題を作成するとエラーが発生します。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
