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Personalizar problemas e metas
Você pode personalizar problemas e metas no Lightning Experience editando os layouts de página correspondentes. No Salesforce Classic, use conjuntos de campos para alterar as páginas entregues. Com conjuntos de campos, você pode adicionar campos personalizados ou alterar a ordem dos campos existentes nas páginas usadas para criar problemas e metas.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com o Health Cloud |
Personalize os campos que aparecem nas páginas que os coordenadores de cuidados usam para criar problemas e metas para o plano de cuidados. Problemas e Metas são objetos personalizados, e você pode adicionar agrupamentos personalizados de campos usando conjuntos de campos do Salesforce. Um conjunto de campos é um agrupamento de campos que você cria e adiciona a um objeto.
Depois de criar os conjuntos de campos, você os adiciona ao conjunto de campos padrão para esse objeto na página Rótulos personalizados. Por exemplo, para adicionar campos à página Problemas, você modifica o FieldSet padrão para Problemas.
- Em Configuração, abra o Gerenciador de objetos e clique no objeto personalizado cujas ações você deseja gerenciar e acesse Conjuntos de campos.
- Clique em Novo.
- Insira um Rótulo de conjunto de campos.
- Você também pode inserir um nome para o conjunto de campos.
- Na onde isso é usado? area, forneça uma breve descrição de quais páginas usam o conjunto de campos e para que finalidade. Essa informação ajuda o assinante a entender onde e como um conjunto de campos instalado está sendo usado, de modo que possa preenchê-lo com seus próprios campos
- Salve suas alterações.
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Para adicionar campos ao conjunto de campos, arraste os campos da paleta de objetos e solte-os no container Disponível para o conjunto de campos ou No conjunto de campos. Os campos no contêiner No conjunto de campos ficam visíveis por padrão.
Nota No conjunto de campos, você pode expandir para campos que referenciem vários objetos. Quando você expande um campo em um conjunto de campos que referencia vários objetos, o único campo para o qual você pode expandir é o objeto Nome.
É possível arrastar um campo de um contêiner para outro. A ordem vertical da lista No conjunto de campos indica a ordem de como os campos são gerados nas páginas do Visualforce.
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Para remover um campo do conjunto de campos, arraste o elemento de volta para a paleta de objetos ou clique no botão
ícone ao lado do elemento.
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Para tornar um campo obrigatório, clique duas vezes no elemento ou clique no ícone de chave inglesa (
) ao lado dele e marque a caixa de seleção Obrigatório.
Nota
―Indica que o campo é obrigatório e deve ter um valor para salvar o registro. -
Salve seu trabalho.
Nota Se você optar por adicionar valores personalizados à lista de opções Categoria do Problema do plano de cuidados, precisará também replicar esses valores na lista de opções Categoria no Problema do modelo do plano de cuidados. Se os conjuntos de valores dessas duas listas de opções não estiverem sincronizados, você receberá um erro ao criar um problema de plano de cuidados usando um modelo com um valor de categoria personalizado.
