Anpassa problem och mål
Du kan anpassa problem och mål i Lightning Experience genom att redigera motsvarande sidlayouter. I Salesforce Classic, använd fältuppsättningar för att ändra de levererade sidorna. Med fältuppsättningar kan du lägga till egna fält eller ändra ordningen på befintliga fält på de sidor som används för att skapa problem och mål.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med Health Cloud |
Anpassa de fält som visas på de sidor som vårdsamordnare använder för att skapa problem och mål för vårdplanen. Problem och Mål är båda egna objekt och du kan lägga till egna grupperingar av fält genom att använda Salesforce-fältuppsättningar. En fältuppsättning är en gruppering av fält som du skapar och sedan lägger till i ett objekt.
När du har skapat fältuppsättningarna lägger du till dem i standardfältuppsättningen för det objektet på sidan Egna etiketter. Till exempel, för att lägga till fält på sidan Problems (Problem) ändrar du standardfältet FieldSet for Problems (Fältuppsättning för problem).
- I Inställningar, öppna Objekthanteraren och klicka på det egna objekt vars åtgärder du vill hantera och gå sedan till Fältuppsättningar.
- Klicka på Ny.
- Ange en Fältuppsättningsetikett.
- Ange alternativt ett namn för din fältuppsättning.
- I Var används detta? ge en kort beskrivning av vilka sidor som använder fältuppsättningen och i vilket syfte. Denna information hjälper en prenumerant förstå var och hur en installerad fältuppsättning används, så att de kan fylla i den med sina egna fält
- Spara dina ändringar.
-
För att lägga till fält i fältuppsättningen, dra fälten från objektpaletten och släpp dem i behållaren Tillgänglig för fältuppsättningen eller I fältuppsättningen. Fälten i behållaren I fältuppsättningen syns som standard.
Anteckning I fältuppsättningen kan du sträcka dig till fält som refererar till flera objekt. När du sträcker ett fält till en fältuppsättning som refererar till flera objekt är det enda fält du kan sträcka dig till objektet Namn.
Du kan dra ett fält från en behållare till en annan. Den vertikala ordningen i listan I fältuppsättningen anger ordningen på hur fälten visas på sidorna.
-
För att ta bort ett fält från fältuppsättningen, dra tillbaka elementet till objektpaletten eller klicka på knappen
ikon bredvid elementet.
-
För att göra ett fält obligatoriskt dubbelklickar du på elementet eller klickar på skiftnyckelikonen (
) bredvid den och markera kryssrutan Obligatorisk.
Anteckning
―Indikerar att fältet är obligatoriskt och måste ha ett värde för att spara posten. -
Spara ditt arbete.
Anteckning Om du väljer att lägga till egna värden i kombinationsrutan Kategori för Problem med vårdplan måste du även replikera dessa värden i kombinationsrutan Kategori i Problem med vårdplanmall. Om värdeuppsättningarna för dessa två kombinationsrutor inte är synkroniserade får du ett felmeddelande när du skapar ett vårdplanproblem med en mall med ett eget kategorivärde.
