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Health Cloudの管理
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          Health Cloud での個人取引先の有効化

          Health Cloud での個人取引先の有効化

          組織で個人取引先を有効にし、Health Cloud管理パッケージをインストールした場合は、個人取引先を使用してHealth Cloudで患者とメンバーを表すことができるように、[Use Person Accounts]カスタム設定を更新します。次に、個人取引先レコードタイプをユーザープロファイルに割り当てて、個人取引先を完全に有効にします。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience

          使用可能なエディション: Health CloudまたはLife Sciences Cloudが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition

          メモ
          メモ この設定を更新する前に、組織で個人取引先を有効にします。
          1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「カスタム設定」と入力し、[カスタム設定] を選択します。
          2. カスタム設定のリストで、[Use Person Account (個人取引先を使用)] カスタム設定の横にある [管理] をクリックします。
          3. [Use Person Account (個人取引先を使用)] の横にある [編集] をクリックします。
          4. [有効化] を選択します。
          5. 変更を保存します。
          6. [設定] から、[プロファイル] を見つけて選択し、個人取引先レコードタイプを各ユーザープロファイルに割り当てます。
            1. 各プロファイルの [レコードタイプ設定] で、[取引先] エンティティを見つけて編集します。
            2. [個人取引先] レコードタイプを [使用可能なレコードタイプ] から [選択済みのレコードタイプ] に移動します。
            3. [法人取引先および個人取引先のデフォルトレコードタイプ] セクションで、[個人取引先のデフォルトレコードタイプ] ドロップダウンで [個人取引先] が選択されていることを確認し、[法人取引先のデフォルトレコードタイプ] ドロップダウンで [--マスター--] 以外の値が選択されていることを確認します。
           
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          Salesforce Help | Article