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          在 Health Cloud 中打开个人客户

          在 Health Cloud 中打开个人客户

          在贵组织中启用个人客户后,如果您已安装 Health Cloud 受管软件包,请更新使用个人客户自定义设置,以便您可以使用个人客户在 Health Cloud 中代表患者和成员。然后将个人客户记录类型分配给用户简档,以完全启用个人客户。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience

          适用于:带 Health Cloud 或 Life Sciences Cloud 的 EnterpriseUnlimited Edition

          备注
          备注 在更新此设置之前,请在贵组织中启用个人客户。
          1. 从设置中,在快速查找框中,输入自定义设置,然后选择自定义设置
          2. 在自定义设置列表中,单击使用个人客户自定义设置旁边的管理
          3. 单击使用个人客户旁边的编辑
          4. 选择启用
          5. 保存更改。
          6. 从“设置”中,查找并选择简档,然后将个人客户记录类型分配到每个用户简档。
            1. 在每个简档的记录类型设置中,查找并编辑客户实体。
            2. 将个人客户记录类型从可用记录类型移到选定记录类型。
            3. 在“公司客户和个人客户默认记录类型”部分,验证“个人客户默认记录类型”下拉列表是否选择了个人客户,然后验证“公司客户默认记录类型”下拉列表是否选择了--主--以外的值。
           
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