Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Intelligent dokumentautomatisering til Financial Services Cloud

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Intelligent dokumentautomatisering til Financial Services Cloud

            Gør dokumentstyringsprocessen enkel, reducer manuel dataindtastning, og få kundeindsendte oplysninger som f.eks. W2-formularer, momsdeklarationer eller andre finansielle dokumenter hurtigere ved brug af den intelligente formularlæser.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition, hvor Financial Services Cloud er aktiveret
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil bruge realkredit: Platform- og Permset-licenser
            Hvis du vil arbejde med dokumenter: Dokumentkontrolliste

            Når en bruger uploader et dokument, opretter Financial Services Cloud en registrering for det pågældende dokument. Og derefter tillader det brugeren at udtrække data fra dokumentet ved brug af en OCR-proces (optical character recognition), der kører i baggrunden. Du kan bruge handlingsplanskabeloner til automatisk at vedhæfte det scannede dokument til et dokumentchecklisteelement eller udløse et forløb.

            Hvis du vil stille Intelligent dokumentautomatisering til rådighed for dine brugere, skal du identificere de typer dokumenter, som de arbejder med, og beslutte, hvordan de skal håndtere dataene fra disse dokumenter.

            Sådan fungerer dokumentstyring og overvejelser

            • Dokumentadministrationsprocessen begynder, når en bruger uploader en PDF-, JPG- eller PNG-fil til Financial Services Cloud.

            Sådan fungerer en intelligent formularlæser og overvejelser

            • Du kan tilknytte formularfelter til et målobjekts registreringstypefelter fra den 19. oktober 2022. Men for Financial Services Cloud understøtter vi kun de "standard"-registreringstyper til at lagre de oplysninger, der udtrækkes fra hver formular.
            • Alle gamle tilknytninger, der er oprettet før den 19. oktober 2022, indstilles automatisk til "Standardregistreringstype".
            • Tilknyt formularfelter til kun et målobjekt.
            • De udtrukne data knyttes til Salesforce-objekter som defineret af administratoren.
            • Objektet OCR-dokumentscanningsresultat indeholder finansielle oplysninger, f.eks. kontodetaljer eller ansættelseshistorik, udtrukket fra dokumenter, der bruges i låneansøgningen. Feltet ExtractedValues i dette objekt kan krypteres.
            • I PDF-filer udtrækker optisk tegngenkendelse ikke data fra Acrobat-udfyldbare felter. Hvis du vil udtrække disse data, skal du konvertere PDF'en til et statisk eller fladt dokument ved at udskrive den som en ny PDF.
            • Send dokumentet igen, hvis OCR-udtrækningen mislykkes.

            Hvis du vil vide, hvordan intelligent dokumentation fungerer, opsætning, dokumentuploadproces og hvordan du bruger data fra det uploadede dokument, kan du se Intelligent dokumentautomatisering.

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article