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            Intelligente Dokumentautomatisierung für Financial Services Cloud

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Intelligente Dokumentautomatisierung für Financial Services Cloud

            Vereinfachen Sie die Dokumentverwaltung, reduzieren Sie die manuelle Dateneingabe und rufen Sie vom Kunden gesendete Informationen wie W2-Formulare, Steuererklärungen oder andere Finanzdokumente mit dem intelligenten Formularleser schneller ab.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Verwenden von Hypotheken: Plattform- und Berechtigungssatz-Lizenzen
            Arbeiten mit Dokumenten: Dokument-Checkliste

            Wenn ein Benutzer ein Dokument hochlädt, erstellt Financial Services Cloud einen Datensatz für dieses Dokument. Anschließend kann der Benutzer mithilfe eines im Hintergrund ausgeführten Prozesses zur optischen Zeichenerkennung Daten aus dem Dokument extrahieren. Sie können Aktionsplanvorlagen verwenden, um das gescannte Dokument automatisch an ein Dokument-Checklistenelement anzuhängen oder einen Flow auszulösen.

            Wenn Sie Ihren Benutzern die intelligente Dokumentautomatisierung zur Verfügung stellen möchten, identifizieren Sie die Arten von Dokumenten, mit denen sie arbeiten, und entscheiden Sie, wie die Daten aus diesen Dokumenten verarbeitet werden.

            Funktionsweise und Überlegungen zur Dokumentverwaltung

            • Der Dokumentverwaltungsprozess beginnt, wenn ein Benutzer eine PDF-, JPG- oder PNG-Datei in Financial Services Cloud hochlädt.

            Funktionsweise des intelligenten Formularlesers und Überlegungen

            • Sie können Formularfelder ab dem 19. Oktober 2022 den Datensatztypfeldern eines Zielobjekts zuordnen. Für Financial Services Cloud werden jedoch nur die Datensatztypen "Standard" unterstützt, um die aus den einzelnen Formularen extrahierten Informationen zu speichern.
            • Alle alten Zuordnungen, die vor dem 19. Oktober 2022 erstellt wurden, werden automatisch auf "Standarddatensatztyp" festgelegt.
            • Ordnen Sie Formularfelder nur einem Zielobjekt zu.
            • Die extrahierten Daten werden Salesforce-Objekten zugeordnet, wie vom Administrator definiert.
            • Das Objekt "Ergebnis des OCR-Dokumentscans" enthält Finanzinformationen wie Accountdetails oder Beschäftigungsverlauf, die aus den im Darlehensantrag verwendeten Dokumenten extrahiert wurden. Das Feld ExtractedValues in diesem Objekt kann verschlüsselt werden.
            • In PDF-Dateien extrahiert die optische Zeichenerkennung keine Daten aus ausfüllbaren Acrobat-Feldern. Wenn Sie diese Daten extrahieren möchten, konvertieren Sie die PDF in ein statisches oder flaches Dokument, indem Sie sie als neue PDF drucken.
            • Senden Sie das Dokument erneut, wenn die OCR-Extraktion fehlschlägt.

            Informationen zur Funktionsweise der intelligenten Dokumentation, zum Setup, zum Dokument-Upload und zur Verwendung von Daten aus dem hochgeladenen Dokument finden Sie unter Intelligente Dokumentautomatisierung.

             
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