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            Automatización de documentos inteligente para Financial Services Cloud

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            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Automatización de documentos inteligente para Financial Services Cloud

            Simplifique el proceso de gestión de documentos, reduzca el ingreso manual de datos y obtenga información enviada por el cliente como formularios W2, declaraciones de impuestos u otros documentos financieros con mayor rapidez utilizando el Lector de formularios inteligente.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud está activada
            Permisos de usuario necesarios
            Para utilizar hipoteca: Licencias de plataforma y conjunto de permisos
            Para trabajar con documentos: Lista de selección de documentos

            Cuando un usuario carga un documento, Financial Services Cloud crea un registro para ese documento. Luego permite al usuario extraer datos del documento utilizando un proceso de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) que se ejecuta en segundo plano. Puede utilizar plantillas de planes de acción para adjuntar automáticamente el documento escaneado a un elemento de lista de selección de documento o desencadenar un flujo.

            Para hacer que la automatización de documentos inteligente esté disponible para sus usuarios, identifique los tipos de documentos con los que están trabajando y decida cómo gestionar los datos desde esos documentos.

            Cómo funciona la gestión de documentos y consideraciones

            • El proceso de gestión de documentos comienza cuando un usuario carga un archivo PDF, JPG o PNG en Financial Services Cloud.

            Cómo funciona el Lector de formularios inteligente y consideraciones

            • Puede asignar campos de formulario a los campos de tipo de registro de un objeto de destino a partir del 19 de octubre de 2022. Sin embargo, para Financial Services Cloud, solo admitimos los tipos de registro "Predeterminado" para almacenar la información extraída de cada formulario.
            • Cualquier asignación antigua creada antes del 19 de octubre de 2022 se establece automáticamente como "Tipo de registro predeterminado".
            • Asigne campos de Formulario solo a un objeto de destino.
            • Los datos extraídos se asignan a objetos de Salesforce como los define el administrador.
            • El objeto Resultado de exploración de documentos de OCR contiene información financiera, como detalles de cuenta o historial de empleo, extraída de documentos utilizados en la solicitud de préstamo. El campo ExtractedValues de este objeto puede cifrarse.
            • En archivos PDF, el reconocimiento óptico de caracteres no extrae datos de campos rellenables de Acrobat. Para extraer estos datos, convierta el PDF en un documento estático o plano imprimiéndolo como un nuevo PDF.
            • Vuelva a enviar el documento si la extracción de OCR falla.

            Para aprender cómo funciona la documentación inteligente, la configuración, el proceso de carga de documentos y cómo utilizar datos desde el documento cargado, consulte Automatización de documentos inteligente.

             
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