Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Intelligent Document Automation for Financial Services Cloud

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Intelligent Document Automation for Financial Services Cloud

            Yksinkertaista asiakirjojen hallintaprosessia, vähennä manuaalista datan syöttämistä ja hanki asiakkailta lähetettyjä tietoja, kuten W2-lomakkeita, veroilmoituksia tai muita taloustiedostoja, nopeammin Älykkään lomakkeen lukija -ominaisuudella.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa, joissa Financial Services Cloud on käytössä
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Asuntolainan käyttäminen: Platform- ja Permset-lisenssit
            Asiakirjojen työstäminen: Asiakirjojen tarkistuslista

            Kun käyttäjä lataa asiakirjan palvelimelle, Financial Services Cloud luo asiakirjalle tietueen. Sitten se sallii käyttäjän noutaa tietoja asiakirjasta käyttämällä optisia merkkien tunnistusta (OCR), joka suoritetaan taustalla. Voit käyttää toimintasuunnitelmamalleja liittääksesi skannatun asiakirjan automaattisesti asiakirjan tarkistusluettelon kohteeseen tai käynnistääksesi kulun.

            Jos haluat sallia käyttäjiesi käyttää älykkäitä asiakirjojen automatisointeja, tunnista heidän työstämistään asiakirjoista ja päätä, miten he käsittelevät asiakirjojen tietoja.

            Asiakirjojen hallinnan toimintatapa ja huomioitavia asioita

            • Asiakirjojen hallintaprosessi alkaa, kun käyttäjä lataa PDF-, JPG- tai PNG-tiedoston Financial Services Cloudiin.

            Miten älykäs lomakkeiden lukija toimii ja huomioitavia asioita

            • Voit kartoittaa lomakkeen kenttiä kohdeobjektin tietuetyyppikenttiin 19. lokakuuta 2022. Financial Services Cloudia varten tuemme kuitenkin vain oletusarvoisia tietuetyyppejä tallentaaksemme kussakin lomakkeessa kerättyjä tietoja.
            • Kaikki ennen 19. lokakuuta 2022 luodut vanhat kartoitukset määritetään automaattisesti "Oletustietueen tyyppi".
            • Kartoita lomakkeen kentät vain yhteen kohdeobjektiin.
            • Noudettu data kartoitetaan pääkäyttäjän määrittämään Salesforce-objektiin.
            • OCR-asiakirjan skannauksen tulos -objekti sisältää taloustietoja, kuten tilin lisätietoja tai työhistoriaa, jotka on saatu lainahakemuksessa käytetyistä asiakirjoista. Tämän objektin ExtractedValues-kenttä voidaan salata.
            • PDF-tiedostoissa optiset merkit eivät kerää tietoja Acrobat-täytettävistä kentistä. Jos haluat noutaa nämä tiedot, muunna PDF staattiseksi tai litistä asiakirjaksi tulostamalla se uutena PDF-tiedostona.
            • Lähetä asiakirja uudelleen, jos OCR-nouto epäonnistuu.

            Lisätietoja älykkään dokumentaation toiminnasta, määrityksistä, asiakirjan latausprosessista ja palvelimelle ladatun asiakirjan datan käyttämisestä on kohdassa Älykäs asiakirjan automatisointi.

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article